BST Emisja obligacji serii AA1

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AA1 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia warunków emisji Obligacji (WEO). Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach ustanowionego przez Spółkę dwuletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln PLN, o którym Emitent informował raportem bieżącym 18/2023 z 29 maja 2023 r. Obligacje będą emitowane w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Rozporządzenie Prospektowe), przeprowadzanej w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego i na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obligacjach.
Spółka wyemituje w dniu 21 listopada 2023 r. lub około tej daty nie więcej niż 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 70.000.000 złotych. Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach: 1. Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela. 2. Obligacje nie będą zabezpieczone. 3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy w dniu emisji w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji, następnie zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, który prowadzony jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 4. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. 5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży. 6. Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. 7. Obligacje zostaną wykupione w dniu 21 listopada 2026 r. z zastrzeżeniem praw do żądania wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w WEO. 8. Cel emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 9. Próg emisji Obligacji w rozumieniu art. 45 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 10. Obligacje zostaną wyemitowane za pośrednictwem agenta emisji (w trybie Free of Payment), a następnie w terminie 90 dni od dnia emisji zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w tym terminie będą notowane w tym systemie obrotu. Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w WEO. Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych (z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu) na dzień 30 września 2023 r. w odniesieniu do Emitenta wyniosła 371 mln PLN, a w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta wyniosła 558 mln PLN. Emitent i grupa kapitałowa Emitenta nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Emitent zakłada, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji jego zobowiązania finansowe będą kształtować się na poziomie odpowiednim do skali prowadzonej działalności i umożliwiającym realizację podjętych zobowiązań.