LKD Podsumowanie emisji obligacji serii J oraz informacja o wprowadzeniu do obrotu

W nawiązaniu do raportu nr 23/2023, opublikowanego w dniu 28 listopada 2023 r. w sprawie podjęcia przez Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 53.000 obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 53.000.000 PLN (pięćdziesięciu trzech milionów złotych) w ramach ustanowionego programu emisji obligacji („Obligacje”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 grudnia 2023 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW („ASO”) z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
W dniu 18 grudnia 2023 r. Obligacje zostały zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje zarejestrowano w systemie KDPW pod kodem ISIN PLLKMDW00098. Tym samym, w dniu 18 grudnia 2023 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w ASO. W świetle powyższego, w dniu 18 grudnia 2023 r. doszło do ostatecznego przydziału oraz emisji Obligacji w łącznej wartości nominalnej 53.000.000 PLN. Podsumowanie informacji o Obligacjach: Data emisji: 18 grudnia 2023 r. Data wykupu: 18 czerwca 2027 r. Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M, marża: 3,85% rocznie Podsumowanie informacji o ofercie: Okres subskrypcji: 29 listopada 2023 r. – 1 grudnia 2023 r. Data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 1 grudnia 2023 r. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 53.000 Cena, po jakiej obligacje były nabywane (obejmowane): 1.000 PLN każda Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 53.000 Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 53.000 Średnia stopa redukcji: Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 24 Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 24 Emitent nie zawierał umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Emitent wskazuje, że: (i) w sprawozdaniu finansowym Emitenta papiery dłużne są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej; (ii) przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty emisji obligacji.