ALE Wcześniejsza spłata zobowiązań z Nadrzędnej Umowy Kredytowej

Zgodnie z raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. Rada Dyrektorów Allegro.eu („Rada” oraz „Spółka”) niniejszym informuje, że Rada Dyrektorów Allegro Treasury S.à r.l. (spółka bezpośrednio zależna od Spółki, „Kredytobiorca”) podjęła decyzję o dobrowolnej częściowej przedpłacie kredytów terminowych w ramach Nadrzędnej Umowy Kredytowej („SFA”) w odniesieniu do całkowitej kwoty głównej w wysokości 1 000 000 000 PLN (1 miliard zł).
Wcześniejsza dobrowolna spłata zostanie zrealizowana po zakończeniu pierwszej emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A przez Spółkę w ramach Programu na 2025 r., zaplanowanej na 3 lipca 2025 r. (zob. raport bieżący nr 16/2025). W celu przestrzegania wytycznych opisanych w Polityce Alokacji Kapitału Grupy (zob. raport bieżący nr 3/2025), tj. docelowego wskaźnika zadłużenia brutto do skorygowanej EBITDA na poziomie 2,0x, nowe zadłużenie wynikające z pierwszej emisji obligacji Spółki zostanie zrównoważone przedpłatą istniejących kredytów w ramach SFA o równoważnej wielkości. Następujące umowy finansowania zostaną spłacone z datą wejścia w życie w dniu lub około 15 lipca 2025 r.: (i) pełna spłata w wysokości 700 000 000 PLN z Dodatkowego Kredytu o wartości 700 000 000 PLN (700 mln zł), (ii) częściowa spłata w wysokości 300 000 000 PLN (300 mln zł) z nadrzędnego kredytu terminowego o wartości 5 257 500 000 PLN („Kredyt Terminowy B”). W następstwie tej decyzji, po rozliczeniu wcześniejszej spłaty, całkowite zadłużenie pozostałe do spłaty w ramach SFA wyniesie 4 957 500 000 PLN (z terminem wymagalności w październiku 2027 r.). Ponadto, dwie niewykorzystane linie w wysokości 500 000 000 PLN wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej („RCF”) oraz 500 000 000 PLN Dodatkowej RCF pozostają dostępne. Allegro.eu, jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.