ALLEGRO: strona spółki
3.07.2025, 14:07
ALE Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r., w którym Allegro.eu SA z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”, „Emitent”) informowała o podjętej przez Radę Dyrektorów decyzji o emisji do 1 000 000 niezabezpieczonych obligacji serii A („Obligacje”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 3 000 000 000 zł (trzech miliardów złotych (patrz: raport bieżący nr 18/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. i raport bieżący nr 10/2025 z dnia 21 maja 2025 r.) („Program Emisji”),
Spółka niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji, o dojściu do rejestracji Obligacji w ewidencji agenta emisji oraz przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni od dnia emisji. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja Obligacji była prowadzona w dniach 26 - 27 czerwca 2025 r. 2) Daty przydziału instrumentów finansowych: Przydział Obligacji nastąpił 3 lipca 2025 r. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcją zostało objętych 1 000 000 sztuk Obligacji. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Emitent nie dokonywał redukcji zapisów. 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Przydzielono 1 000 000 sztuk Obligacji. 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Obligacje były nabywane po cenie nominalnej równej 1 000 zł za sztukę. 6a) Wartość nominalna instrumentów finansowych: Wartość nominalna jednej sztuki Obligacji wyniosła 1 000 zł a łączna wartość nominalna Obligacji wyniosła 1 000 000 000 zł. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 28 podmiotów (47 uwzględniając subfundusze). 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Obligacje przydzielono 28 podmiotom (47 uwzględniając subfundusze). 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umów o subemisję. 10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Spółka udostępni informację na temat łącznej szacowanej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją Obligacji. W momencie początkowego ujęcia Obligacji w sprawozdaniu finansowym Emitenta Obligacje ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L-1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Spółka niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji, o dojściu do rejestracji Obligacji w ewidencji agenta emisji oraz przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni od dnia emisji. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja Obligacji była prowadzona w dniach 26 - 27 czerwca 2025 r. 2) Daty przydziału instrumentów finansowych: Przydział Obligacji nastąpił 3 lipca 2025 r. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcją zostało objętych 1 000 000 sztuk Obligacji. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Emitent nie dokonywał redukcji zapisów. 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Przydzielono 1 000 000 sztuk Obligacji. 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Obligacje były nabywane po cenie nominalnej równej 1 000 zł za sztukę. 6a) Wartość nominalna instrumentów finansowych: Wartość nominalna jednej sztuki Obligacji wyniosła 1 000 zł a łączna wartość nominalna Obligacji wyniosła 1 000 000 000 zł. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 28 podmiotów (47 uwzględniając subfundusze). 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Obligacje przydzielono 28 podmiotom (47 uwzględniając subfundusze). 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umów o subemisję. 10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Spółka udostępni informację na temat łącznej szacowanej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją Obligacji. W momencie początkowego ujęcia Obligacji w sprawozdaniu finansowym Emitenta Obligacje ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L-1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.