PKO Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych

Raport nr 24/2025 – Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych
Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 11 sierpnia 2025 r. podjął uchwałę o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000 PLN („Obligacje”), z dziesięcioletnim terminem wykupu oraz możliwością wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji. Obligacje będą emitowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie nr 32/2011 (z późniejszymi zmianami). Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje, na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 ustawy– Prawo bankowe, zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych jako instrumenty w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę ustaloną w procesie budowania księgi popytu (bookbuilding) w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych. Ostateczna decyzja o parametrach i terminie emisji Obligacji będzie uzależniona od warunków rynkowych.