PKOBP: strona spółki
16.09.2025, 18:54
PKO Przeprowadzenie emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł
Raport nr 32/2025 – Przeprowadzenie emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł
Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu nr 24/2025, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 16 września 2025 r. zakończył się proces budowania księgi popytu dla 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu: 16 września 2025 r., 2. data zakończenia procesu budowania księgi popytu: 16 września 2025 r., 3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 16 września 2025 r., 4. liczba papierów wartościowych objętych procesem budowania księgi popytu: 4.000 sztuk, 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 23,81%, 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach procesu budowania księgi popytu: 5.250 sztuk, 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu: 4.000 sztuk, 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej, 9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 175 punktów bazowych, 10. obligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach, a następnie w każdym roku po upływie 5 lat od daty emisji do daty wykupu (24 września 2030 r., 24 września 2031 r., 24 września 2032 r., 26 września 2033 r., 25 września 2034 r.). W sytuacji kiedy Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda decyzji o udzieleniu zgody na kwalifikowanie obligacji jako instrumentów w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR lub wyda decyzję o odmowie udzielenia zgody Bank może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji w dniu 11 grudnia 2025 r. 11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte procesem budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 45 podmiotów, 12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 45 podmiotów, 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, 14. wartość przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 2.000.000.000 zł (słownie: dwa miliardy złotych), 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją, 16. średni koszt przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją, 17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu nr 24/2025, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 16 września 2025 r. zakończył się proces budowania księgi popytu dla 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu: 16 września 2025 r., 2. data zakończenia procesu budowania księgi popytu: 16 września 2025 r., 3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 16 września 2025 r., 4. liczba papierów wartościowych objętych procesem budowania księgi popytu: 4.000 sztuk, 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 23,81%, 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach procesu budowania księgi popytu: 5.250 sztuk, 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu: 4.000 sztuk, 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej, 9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 175 punktów bazowych, 10. obligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach, a następnie w każdym roku po upływie 5 lat od daty emisji do daty wykupu (24 września 2030 r., 24 września 2031 r., 24 września 2032 r., 26 września 2033 r., 25 września 2034 r.). W sytuacji kiedy Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda decyzji o udzieleniu zgody na kwalifikowanie obligacji jako instrumentów w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR lub wyda decyzję o odmowie udzielenia zgody Bank może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji w dniu 11 grudnia 2025 r. 11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte procesem budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 45 podmiotów, 12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 45 podmiotów, 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, 14. wartość przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 2.000.000.000 zł (słownie: dwa miliardy złotych), 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją, 16. średni koszt przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją, 17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.