PEKAO: strona spółki
23.09.2025, 15:32
PEO Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) serii 4 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2025 z dnia 16 września 2025 r., informuje, że dnia 23 września 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) siedmioletnie zielone euroobligacje senioralne (Senior Preferred).
Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 23 września 2025 r. b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk, c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 4. Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.127.600.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r., b) kupon: (i) przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,50% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres siódmego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,10%, płatny co trzy miesiące, c) data emisji: 23 września 2025 r., d) data wykupu euroobligacji: 23 września 2032 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 września 2031 r., f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 425.520 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r., g) kod ISIN: XS3185322909. Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie A- od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited. Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 23 września 2025 r. b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk, c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 4. Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.127.600.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r., b) kupon: (i) przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,50% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres siódmego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,10%, płatny co trzy miesiące, c) data emisji: 23 września 2025 r., d) data wykupu euroobligacji: 23 września 2032 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 września 2031 r., f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 425.520 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r., g) kod ISIN: XS3185322909. Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie A- od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited. Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.