EUROCASH: strona spółki
16.01.2026, 17:26
EUR Ustanowienie programu emisji obligacji
Zarząd Eurocash S.A. („Eurocash”, „Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2025 z 30.12.2025 r., informuje o tym, że w dniu 16 stycznia 2026 r. pomiędzy Emitentem oraz mBank S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A. została zawarta umowa, na postawie której Emitent ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej obligacji wynoszącej 500.000.000 PLN („Program”).
W ramach Programu Emitent będzie mógł wielokrotnie emitować obligacje w PLN o terminie wykupu nieprzekraczającym 10 lat. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, będą niezabezpieczone i będą zdematerializowane i zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje będą oferowane co do zasady w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje emitowane w ramach Programu będą oferowane jedynie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Szczegółowe warunki emisji obligacji, w tym dotyczące terminu i zasad wykupu oraz wysokości i sposobu wypłaty oprocentowania, zostaną określone przez Emitenta odrębnie dla poszczególnych serii obligacji. Emitent jednocześnie rozważa dokonanie pierwszej emisji obligacji w ramach Programu w okresie 6 miesięcy od dnia ustanowienia Programu, przy czym przewiduje się, że obligacje pierwszej serii będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej a termin ich wykupu będzie wynosił od 3 do 5 lat. Decyzję w sprawie przeprowadzenia emisji i określenia jej ostatecznych parametrów, w tym wartości emisji, zapadalności czy marży odsetkowej, Emitent podejmie na dalszym etapie procesu, co będzie uzależnione od wystąpienia odpowiednich warunków rynkowych.
W ramach Programu Emitent będzie mógł wielokrotnie emitować obligacje w PLN o terminie wykupu nieprzekraczającym 10 lat. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, będą niezabezpieczone i będą zdematerializowane i zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje będą oferowane co do zasady w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje emitowane w ramach Programu będą oferowane jedynie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Szczegółowe warunki emisji obligacji, w tym dotyczące terminu i zasad wykupu oraz wysokości i sposobu wypłaty oprocentowania, zostaną określone przez Emitenta odrębnie dla poszczególnych serii obligacji. Emitent jednocześnie rozważa dokonanie pierwszej emisji obligacji w ramach Programu w okresie 6 miesięcy od dnia ustanowienia Programu, przy czym przewiduje się, że obligacje pierwszej serii będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej a termin ich wykupu będzie wynosił od 3 do 5 lat. Decyzję w sprawie przeprowadzenia emisji i określenia jej ostatecznych parametrów, w tym wartości emisji, zapadalności czy marży odsetkowej, Emitent podejmie na dalszym etapie procesu, co będzie uzależnione od wystąpienia odpowiednich warunków rynkowych.