PEKAO: strona spółki
3.06.2026, 15:24
PEO Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 6 o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2026 z dnia 27 maja 2026 r., informuje, że dnia 3 czerwca 2026 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange), wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), czteroletnie nieuprzywilejowane euroobligacje senioralne (Senior Non-Preferred).
Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 3 czerwca 2026 r., b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 7.500 sztuk, c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 6. Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: a) łączna wartość nominalna: 750.000.000 EUR, co stanowi równowartość 3.182.475.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 3 czerwca 2026 r., b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,625% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 0,92%, płatny co trzy miesiące, c) data emisji: 3 czerwca 2026 r., d) data wykupu euroobligacji: 3 czerwca 2030 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 3 czerwca 2029 r., 3 września 2029 r., 3 marca 2030 r., f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 424.330 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 3 czerwca 2026 r., g) kod ISIN: XS3394773538. Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited. Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 3 czerwca 2026 r., b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 7.500 sztuk, c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 6. Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: a) łączna wartość nominalna: 750.000.000 EUR, co stanowi równowartość 3.182.475.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 3 czerwca 2026 r., b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,625% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 0,92%, płatny co trzy miesiące, c) data emisji: 3 czerwca 2026 r., d) data wykupu euroobligacji: 3 czerwca 2030 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 3 czerwca 2029 r., 3 września 2029 r., 3 marca 2030 r., f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 424.330 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 3 czerwca 2026 r., g) kod ISIN: XS3394773538. Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited. Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.