PEKAO: strona spółki
27.05.2026, 17:45
PEO Zakończenie subskrypcji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 6 o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że 27 maja 2026 r. zakończył subskrypcję euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 6 o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR z terminem wykupu 3 czerwca 2030 r. („Euroobligacje”). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 21 maja 2026 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu.
Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 27 maja 2026 r. 2. data zakończenia subskrypcji: 27 maja 2026 r. 3. data przydziału Euroobligacji: 27 maja 2026 r. 4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 7.500 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR) 5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła: 74,87% 6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 29.844,18 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 2.984.418.000 EUR) 7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR) 8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,844%% wartości nominalnej 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 92 punktów bazowych 10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 3 latach od emisji (4NC3) 11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 129 12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 106 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 748.830.000 EUR 15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 3 czerwca 2026 r. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 27 maja 2026 r. 2. data zakończenia subskrypcji: 27 maja 2026 r. 3. data przydziału Euroobligacji: 27 maja 2026 r. 4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 7.500 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR) 5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła: 74,87% 6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 29.844,18 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 2.984.418.000 EUR) 7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR) 8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,844%% wartości nominalnej 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 92 punktów bazowych 10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 3 latach od emisji (4NC3) 11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 129 12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 106 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 748.830.000 EUR 15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 3 czerwca 2026 r. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.