PEO Zakończenie subskrypcji zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że 6 lipca 2026 r. zakończył subskrypcję zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu 13 lipca 2037 r. („Euroobligacje”). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 21 maja 2026 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 6 lipca 2026 r.; 2. data zakończenia subskrypcji: 6 lipca 2026 r.; 3. data przydziału Euroobligacji: 6 lipca 2026 r.; 4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR); 5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 72,09%; 6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.917,50 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.791.750.000 EUR); 7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR); 8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej; 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 145 punktów bazowych; 10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 11 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 6 latach od emisji (11NC6); 11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 87; 12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 71; 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy; 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR; 15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 13 lipca 2026 r. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Euroobligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier 2 Banku w rozumieniu art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.