Pure Biologics oferuje akcje serii E w następujących transzach: i) w ramach transzy detalicznej (TD; minimalna liczba akcji w zapisie w tej transzy to 20 sztuk, a maksymalna - 40 000 sztuk) - do 100 000 sztuk, ii) w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych (TII) - do 500 000 sztuk.
O ile wszystkie akcje oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty będą one stanowić 26,62% podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniając tym samym do 26,62% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, podano w prospekcie.
Na 12-20 listopada zaplanowano road show. Cena maksymalna ma zostać opublikowana 20 listopada, budowanie księgi popytu zaplanowano na 23 listopada, na ten sam dzień również - ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji oferowanych.
Zapisy na akcje oferowane (zarówno w TII i TD - w dniu 30 listopada 2020 roku zapisy do godz. 17.00) mają odbyć się w dniach 24-30 listopada, a przydział akcji oferowanych - 3 grudnia. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji serii E na rynku regulowanym - ok. 14 dni od przydziału akcji oferowanych, podano w prospekcie.
Pure Biologics zamierza pozyskać z emisji akcji oferowanych wpływy netto w wysokości do 57 mln zł, poinformowano też w dokumencie.
"Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii E na realizację następujących celów: (i) finansowanie wkładów własnych na realizację projektów PB001 (MultiBody), PB003 (PureActivator), PB004 (PureBIKE), PB002 (AptaPheresis), PB005 (AptaMG) (kluczowe projekty) w ramach zawartych umów o dofinansowanie, (ii) finansowanie rozwoju zaplecza laboratoryjno-badawczego emitenta oraz (iii) finansowanie projektów badawczo-rozwojowych stanowiących rozszerzenie niektórych z kluczowych projektów o nowe wskazania zastosowania klinicznego oraz finansowanie nowych projektów badawczo-rozwojowych opartych o nowe cele molekularne, na które emitent nie uzyskał dofinansowania ze środków publicznych" - czytamy dalej.
Na finansowanie wkładów własnych na realizację kluczowych projektów spółka chce przeznaczyć do 47,8 mln zł środków z emisji, na finansowanie rozwoju zaplecza laboratoryjno-badawczego - do 4,6 mln zł, zaś cel trzeci - do 4,4 mln zł.
Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ.
Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.
