DI BRE, w raporcie z 16 sierpnia, podwyższyli rekomendację dla Pekao do _ akumuluj _ z _ trzymaj _, a cenę docelową do 160 zł ze 148,2 zł. _ _
_ Mając na uwadze nadchodzące transakcje M&A w sektorze, w których Pekao może odegrać kluczową rolę jako konsolidator rynku, uważamy, że pojawiają się okazje efektywnego zaalokowania 6,5 mld PLN kapitału nadwyżkowego _ - poinformowali analitycy DI BRE.
_ Na naszej konserwatywnej prognozie zysku netto na poziomie 2,8 mln PLN w 2011 i 3,0 mld PLN w 2012 r., bank jest notowany na atrakcyjnym wskaźniku P/E, odpowiednio 13,3x i 12,5x. Oznacza to 14 proc. i 19 proc. dyskonta względem historycznych poziomów wycen z lat 2008-2011 _ - napisali.
W raporcie dodano, że obecna wycena uwzględnia wysoką oczekiwaną stopę dywidendy za 2011 r. na poziomie 5,6 procent. Rekomendację wydano przy cenie 142,5 zł.
Porównaj spółki i indeksy na wykresach Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
