Spółka IT Asseco Slovakia chce pozyskać 130-140 mln zł z emisji podwyższeniowej planowanej jeszcze na I połowę tego roku. Kleina. Firma nie wyklucza też dual listingu swoich akcji na giełdach w Warszawie i Pradze.
- _ Chcemy pozyskać od 130 do 140 mln zł, może nawet 150 mln zł przy bardzo sprzyjających warunkach rynkowych _ - mówi prezes Josef Klein. Pozyskane środki firma przeznaczy na spłatę kredytu pozyskanego na akwizycję austriackiej spółki Uniquare oraz nowe przejęcia w Austrii i na Węgrzech. Nowa emisja 3,56 mln akcji (po uwzględnieniu planowanego splitu 1:10) odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Oznacza ona podniesienie kapitału o maksymalnie 20 proc.
- _ W Austrii rozważamy dla warianty rozwoju. Możemy przejąć spółki specjalizujące się w produktach informatycznych dla instytucji finansowych, albo systemów ERP _ - wyjaśnia. Spółka chce dokonać również przejęć na Węgrzech.
Pod koniec zeszłego roku Asseco SK kupiło 60 proc. udziałów w austriackiej spółce Uniquare za 12,0-17,8 mln euro (cena będzie różnić się w zależności od wyników tej firmy).
Klein potwierdził, że grupa Asseco może utworzyć spółkę Asseco Western Europe, albo Asseco DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i wprowadzić ją na giełdę w Warszawie. Zaznaczył, że przejęciami w Niemczech kieruje Asseco Poland, a w Austrii - Słowacy.
- _ Zrezygnowaliśmy z planów upublicznienia Asseco Czech Republic, szukamy więc alternatywnego sposobu na dodatkowe zmotywowanie czeskich menedżerów _- mówi Klein.
Klein nie wyklucza też, że w przyszłości akcje Asseco Slovakia będą notowane również w Pradze (obecnie są tylko na GPW w Warszawie). Możliwe, że spółka część swojej najbliższej oferty przeprowadzi w Czechach.
"_ Widać już efekty restrukturyzacji prowadzonej w Asseco Czech Republic _" - mówi Klein. Według niego restrukturyzacja jeszcze trwa i powinna przynieść kolejne efekty.
Klein zapowiedział, że liczy na to, że w 2008 r. przychody spółki przekroczą 4 mld SKK (wobec ok. 2,5 mln SKK w 2007 r.), a zysk netto wzrośnie do 350-360 mln SKK (wobec ok. 230 mln SKK). Te wstępne oceny zarządu nie uwzględniają efektu możliwych przejęć. Spółka nie planuje podania oficjalnej prognozy.
Według Kleina zarząd Asseco Slovakia zarekomenduje przeznaczenie 80 proc. zysku ze ubiegły rok na wypłatę dywidendy. Rok wcześniej firma przeznaczyła na dywidendę cały swój zysk.
Według wstępnych danych za 2007 r. Asseco Slovakia miało 73,35 mln euro przychodów wobec 38,18 mln euro rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,79 mln euro wobec 5,48 mln euro. Zysk netto wzrósł do 6,80 ml euro z 3,89 mln euro rok wcześniej.
