Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej litewskiej spółki z sektora lotniczego Avia Solutions Group (ASG) została ustalona na 52 zł, poinformowała firma.
Oznacza to, ża wartość oferty może wynieść ok. 76 mln zł. Wcześniej ustalona cena maksymalna wynosiła 67 zł za walor.
_ Zarząd litewskiej grupy holdingowej świadcząca zintegrowane usługi dla lotnictwa ustalił cenę emisyjną nowych akcji zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych na poziomie 52 zł oraz podał liczbę ostatecznie oferowanych akcji. Łącznie inwestorom zaoferowanych zostanie ponad 1,4 mln sztuk akcji, w tym w transzy dla inwestorów instytucjonalnych przewidziano ponad 1,36 mln akcji, a dla indywidualnych 105 tys. _ - czytamy w komunikacie.
Biorąc pod uwagę ustaloną cenę emisyjną i oferowaną liczbę akcji, wartość oferty może sięgnąć ok. 76 mln zł.
Zapisy na akcje Avia Solutions Group dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych będą trwały od 11 do 15 lutego. Przydział akcji wszystkim inwestorom nastąpi do 17 lutego.
Środki, które Avia Solutions Group pozyska od inwestorów zamierza przeznaczyć na planowane inwestycje oraz ewentualne przejęcie w Europie oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. W ramach ww. inwestycji Avia Solutions Group planuje m.in. rozbudowę hangarów i bazy serwisowej, kupno dodatkowego sprzętu do przeglądów nowych typów samolotów, zwiększenie zapasów części zamiennych oraz uruchomienie działalności w bazach operacyjnych na lotniskach w Polsce i w Europie.
Spółka planuje debiut na warszawskim parkiecie na przełomie lutego i marca bieżącego roku. Oferującym akcje Spółki jest Dom Maklerski BZWBK.
Avia Solutions Group działa w czterech obszarach związanych z lotnictwem: działalność czarterowa (spółki Small Planet Airlines), obsługa techniczna oraz naprawy i remonty (FL Technics), szkolenia pilotów i załóg (Baltic Aviation Academy) oraz obsługa naziemna i tankowanie (Baltic Ground Services).
W I-III kw. 2010 roku firma ma 229,2 mln LTL (ok. 260 mln zł) przychodów wobec 180,2 mln LTL rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 20,5 mln LTL (ok. 23 mln zł) wobec 7,55 mln LTL rok wcześniej. Z kolei zysk netto 14,9 mln LTL (ok. 17 mln zł) wobec 5,2 mln LTL rok wcześniej.
W 2009 roku przychody wyniosły 233,36 mln LTL (prawie 270 mln zł). Spółka miała 8 mln LTL zysku operacyjnego (ok. 9 mln zł) i 4,65 mln LTL (ponad 5 mln zł) zysku netto.
Spółki z grupy Avia Solutions Group działają w dziewięciu krajach, w tym w Polsce. Grupa ma biura w Moskwie, Warszawie, Tallinie, Mediolanie oraz Ałma-Ata.
