Zarząd Bankiera widzi szansę na uzyskanie istotnych efektów synergii między spółką, a grupą Naspers, która ogłosiła wezwanie na akcje Bankiera. Cenę zaproponowaną w wezwaniu zarząd postrzega jako atrakcyjną - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.
_ Proces poszukiwania inwestora trwał kilkanaście miesięcy i był bardzo konkurencyjny. W jego trakcie kontaktowaliśmy się z ponad setką potencjalnych inwestorów, zarówno finansowych, jak i branżowych _ - powiedziała prezes Bankiera.pl Joanna Kuzdak.
_ Proponowana przez wzywającego cena jest atrakcyjna biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe i jest najlepszą ofertą jaka się pojawiła w prowadzonym procesie. Jest ona wyższa o ponad 17 proc. od średniej rynkowej ceny akcji z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających wezwanie _ - dodała.
MIH Allegro BV, który jest pośrednio zależny od spółki Naspers, 9 czerwca wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Bankiera.pl oferując za jedną akcję 8,70 zł. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 30 lipca.
W ocenie prezes Bankiera.pl pozyskanie inwestora strategicznego jest kolejnym, naturalnym krokiem w rozwoju spółki.
_ W naszej ocenie jest szansa na uzyskanie wielu synergii, które mogą przynieść korzyści obu stronom. Dla przykładu już od około 1,5 roku trwa owocna współpraca Bankiera z takimi serwisami należącymi do grupy Allegro jak np: otomoto.pl, czy otodom.pl _ - powiedziała Kuzdak.
_ Z satysfakcją przyjęliśmy fakt ogłoszenia wezwania na 100 proc. naszych akcji przez tak silnego i stabilnego inwestora _ - dodała.
Artur Dobrowolski, partner w firmie CAG, która doradzała w procesie poszukiwania inwestora dla Bankiera jest zdania, że zaoferowana przez wzywającego cena została ustalona na takim poziomie, gdyż inwestor wziął pod uwagę planowane synergie dla swojej grupy kapitałowej.
_ Przy uwzględnieniu wypłaty przez Bankiera planowanej dywidendy wskaźniki EV/EBITDA oraz P/E transakcji są odpowiednio na poziomach 15,6x i 21,9x - to znacznie wyżej niż dla porównywalnych spółek polskich i zagranicznych _ - powiedział.
_ Ja osobiście wierzę w powodzenie tego wezwania _ - dodał.
Przyznał jednocześnie, że w ostatnim czasie nie było na rynku wielu porównywalnych transakcji, do których można byłoby odnieść wskaźniki z wezwania.
