- poinformował bank w piątkowym komunikacie.
"Celem emisji obligacji w ramach programu będzie pozyskanie środków na finansowanie działalności bieżącej BRE Banku" - napisał bank w piątkowym komunikacie.
W piątek wieczorem, gdy BRE Bank opublikował komunikat o zamiarze emisji obligacji, PAP nie udało się uzyskać komentarza banku w tej sprawie.
BRE Bank zwróci się do końca roku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z wnioskiem o dopuszczenie do publicznego obrotu na rynku urzędowym lub nieurzędowym wszystkich obligacji emitowanych w ramach tego programu.
Emisje obligacji w ramach programu mogą zostać przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia uzyskania zgody KPWiG na wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu.
Wartość nominalna obligacji emitowanych w poszczególnych seriach może być wyrażona w złotych, euro, dolarach lub frankach szwajcarskich.
Obligacje emitowane w ramach programu będą papierami wartościowymi na okaziciela, o oprocentowaniu stałym, zmiennym lub będą to obligacje zerokuponowe, a dopuszcza się również oferowanie obligacji oprocentowanych z dyskontem. Będą to obligacje niezabezpieczone, z którymi nie będzie związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych, ani żadne uprzywilejowanie i uprawniające do świadczeń pieniężnych lub (i) niepieniężnych.
Łączna wartość planowanej emisji obligacji stanowi około 182 proc. wartości kapitałów własnych BRE Banku, a razem z innymi, już wyemitowanymi przez BRE Bank i nieumorzonymi obligacjami około 252 proc. wartości kapitałów własnych BRE Banku.
W połowie września prezes BRE Banku Wojciech Kostrzewa powiedział w wywiadzie dla PAP, że bank ma odpowiednie kapitały własne i nie potrzebuje emisji akcji w celu finansowania normalnej działalności banku. Kostrzewa zapowiadał, że w tym i przyszłym roku nie będzie emisji akcji, ale zaznaczył, że istnieją dwie wyjątkowe sytuacje, w których emisja może nastąpić w 2004 roku.
Według Kostrzewy, emisja mogłaby nastąpić, gdyby nadarzała się okazja dotycząca przejęcia innego banku lub "gdyby tempo wzrostu działalności bankowej, na skutek między innymi wyraźnego ożywienia gospodarki, było tak duże, że utrzymanie wzrostu również przez bank wymagałoby podniesienia kapitału".
Obecnie 50 proc. akcji BRE Banku należy do Commerzbanku, a Komisja Nadzoru Bankowego zezwoliła 11. września na wykonywanie przez Commerzbank od 66 proc. do 75 proc. głosów na WZA BRE Banku.
Zysk netto BRE Banku w drugim kwartale 2003 roku wyniósł 22,16 mln zł, wobec straty 126,6 mln zł w drugim kwartale 2002 roku, a po pierwszym półroczu 2003 zysk netto wyniósł 54,0 mln zł.
Natomiast zysk netto grupy BRE w drugim kwartale 2003 roku wyniósł 21,3 mln zł, wobec straty 93,2 mln zł w drugim kwartale 2002, a po pierwszym półroczu 2003 roku zysk netto wyniósł 55,17 mln zł.
Na zakończenie piątkowych notowań jedna akcja BRE Banku kosztowała 106,50 zł, wobec 107 zł na piątkowym otwarciu.
