Capital Park, inwestor i deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce, zaoferuje w ramach oferty publicznej do 20.955.314 akcji serii C. Cenę maksymalną określono na 10 zł. Capital Park zamierza pozyskać z emisji ok. 210 mln zł brutto (ok. 198,7 mln zł netto) - podała spółka w prospekcie
Aktualizacja godz. 14:40
Jak podano w prospekcie, w pierwszej kolejności spółka zamierza wykorzystać środki z emisji na sfinansowanie wkładu własnego w celu realizacji oraz pozyskania projektów deweloperskich.
Około 43 proc. wpływów netto lub 85 mln zł zostanie przeznaczonych na wkład własny grupy w II fazie projektu Eurocentrum Office Complex w Warszawie.
Około 25 proc. wpływów netto lub 50 mln zł pokryje wynagrodzenia generalnego wykonawcy projektu Royal Wilanów w Warszawie oraz pozostałe tzw. miękkie koszty związane z jego realizacją (koszty nadzoru autorskiego, zarządzania projektem, komercjalizacją, finansowania i inne).
Około 5 proc. wpływów netto lub 10 mln zł to kwota, która zostanie przeznaczona na działania przygotowawcze do rozpoczęcia budowy Art Norblin w Warszawie obejmujące m.in. opracowanie projektu przetargowego i wykonawczego, opracowanie pozostałej dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy.
Około 27 proc. wpływów z emisji lub 53,7 mln zł spółka przeznaczy na nowe przedsięwzięcia.
_ (...) Przykładowo, grupa planuje rozbudowę swojego portfolia nieruchomości handlowych zlokalizowanych przy głównych ulicach miast oraz dalszy rozwój programu Street Mall Vis a Vis, tj. budowy centrów handlowych typu convenience i oczekuje, że kwota 53,7 mln zł, stanowiąca 27 proc. szacowanych wpływów netto z emisji akcji oferowanych, zostanie wykorzystana na sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego do pozyskiwania takich nieruchomości i realizacji tego typu projektów inwestycyjnych. Grupa prowadzi zaawansowane negocjacje w celu nabycia kilku takich nieruchomości _ - podano w prospekcie.
Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat. Zajmuje się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.
Firma obecnie zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 247.560 m kw., zlokalizowanych w 39 miastach. W skład portfela wchodzą projekty biurowe (93.030 m kw.), projekty handlowe (26.700 m kw.), projekty wielofunkcyjne (112.423 m kw.) i 13 pozostałych.
Ok. 74 proc. wartości portfela grupy stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie. W 2012 roku grupa miała 42,3 mln zł przychodów z wynajmu wobec 40,6 mln zł rok wcześniej i 115 mln zł straty netto wobec 121,1 mln zł zysku w 2011 roku.
W 2014 roku firma chce utworzyć fundusz aktywów biurowych
Capital Park, pracuje nad uruchomieniem funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów biurowych. Fundusz ma wystartować w przyszłym roku.
- _ Będziemy chcieli powtórzyć sukces naszego funduszu nieruchomości high-street. Pracujemy nad stworzeniem funduszu inwestycyjnego opartego na portfelu nieruchomości biurowych. Chcemy wyjść z tym projektem w 2014 r. Ze względu na skalę przedsięwzięcia chcemy zaoferować udział w funduszu instytucjom, choć gros uczestników będą stanowili inwestorzy indywidualni _ - powiedział na konferencji prasowej Michał Koślacz, dyrektor finansowy Capital Park.
Koślacz przypomniał, że w tym roku spółka utworzyła dywidendowy fundusz nieruchomości handlowych typu high-street, Real Estate Income Assets FIZ AN. Wniesiono do niego 39 nieruchomości. Capital Park aktywnie zarządza funduszem i ma w nim 15 proc. udziałów. Ze sprzedaży certyfikatów Real Estate Income Assets FIZ AN spółka pozyskała ok. 64 mln zł.
