Producent alkoholi Central European Distribution Corporation zamierza zaoferować niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro na spłatę krótkoterminowego zadłużenia wynikającego z kredytów bankowych.
_ CEDC zamierza, poprzez spółkę finansową w pełni zależną od CEDC, zaoferować niepodporządkowane obligacje zabezpieczone (ang. senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 EUR (co stanowi równowartość 199.870.000 PLN wg średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 6 grudnia 2010 r.), denominowane w EUR i oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875 proc. rocznie, z terminem zapadalności w 2016 r. Spółka zamierza wykorzystać przychody netto pochodzące z emisji Obligacji do spłaty obecnego krótkoterminowego zadłużenia wynikającego z kredytów bankowych udzielonych operacyjnej spółce zależnej CEDC _ – czytamy w komunikacie.
Obligacje są dodatkowymi obligacjami i będą stanowić obligacje tej samej klasy, co istniejące niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 380.000.000 EUR, które są oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875 proc. rocznie, z terminem zapadalności w 2016 r., wyemitowane w dniu 2 grudnia 2009 r. Obligacje zostaną wyemitowane na tych samych warunkach, co dotychczasowe obligacje – podała również spółka.
_ Oferta sprzedaży Obligacji zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami, nie wymaga rejestracji. Obligacje nie zostały oraz nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie jakichkolwiek mających zastosowanie stanowych przepisów o papierach wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA w sytuacji braku takiej rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia od wymogów rejestracyjnych _ – czytamy dalej.
Spółka podała także, że na terytorium Polski nie będzie prowadzona publiczna oferta papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy.
CEDC miał 157,8 mln USD przychodów netto w III kw. 2010 r., wobec 187,5 mln USD rok wcześniej. Porównywalny zysk netto w tym okresie wyniósł 8,5 mln USD, czyli 0,12 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję, w porównaniu z 27,2 mln USD, czyli 0,49 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009.
