CEDC zawarło sojusz strategiczny z Russian Standard Corp, który zobowiązał się zainwestować w spółkę 100 mln USD poprzez kupno akcji nowej emisji i obligacji zamiennych - podało CEDC w komunikacie prasowym.
Dodatkowo, Russian Standard za pośrednictwem Roust Trading zobowiązało się do nabycia niezabezpieczonych, niepodporządkowanych obligacji CEDC nowej emisji o wartości nominalnej do 210 mln USD z terminem zapadalności 31 lipca 2016 r. i średnim oprocentowaniem wynoszącym 6,00 proc.
Spółka podała, że wpływy z omawianej inwestycji muszą zostać wykorzystane na wykup niepodporządkowanych obligacji zamiennych CEDC z terminem zapadalności w 2013 r.
_ -W wyniku sojuszu strategicznego pomiędzy Russian Standard Corporation a CEDC, powstanie liczący się uczestnik rosyjskiego i polskiego rynku alkoholi, dysponujący najlepszymi w swojej klasie własnymi markami wódek oraz markami partnerskimi, które są dystrybuowane na całym świecie. _
_ Inwestycja Roust Trading ma zapewnić CEDC środki finansowe oraz kapitał potrzebny na spłatę lub wykup wszystkich pozostających w obrocie niepodporządkowanych obligacji zamiennych CEDC z oprocentowaniem wynoszącym 3 proc. i terminem zapadalności w 2013 r. Po zrealizowaniu omawianych transakcji (zakładając, że CEDC uzyska zgodę akcjonariuszy, o której mowa poniżej) Roust Trading oraz podmioty z nim powiązane mogą w przyszłości posiadać około 28 proc. znajdujących się w obrocie akcji zwykłych CEDC _ - napisano w komunikacie.
Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży papierów wartościowych, inwestycja Roust Trading w CEDC zostanie przeprowadzona w trzech etapach. W pierwszej kolejności, Roust Trading kupi 5.714.286 akcji zwykłych CEDC za łączną cenę 30 mln USD, tj. 5,25 USD za jedną akcję oraz obligacje niepodporządkowane o wartości nominalnej 70 mln USD z terminem zapadalności 18 marca 2013 r. i oprocentowaniem wynoszącym 3,00 proc., które mogą być wyemitowane przez CEDC.
Dodatkowo, w przypadku uzyskania zgody akcjonariuszy Roust Trading kupi od CEDC niepodporządkowane obligacje odnowione o wartości nominalnej 102.554.000 USD, z terminem zapadalności 31 lipca 2016, w zamian za obligacje zamienne CEDC o wartości nominalnej 102.554.000 USD, z oprocentowaniem wynoszącym 3,00 proc. i terminem zapadalności w 2013 r., znajdujące się wówczas w posiadaniu Roust Trading.
CEDC może opcjonalnie wyemitować na rzecz Roust Trading niepodporządkowane obligacje dodatkowe o łącznej wartości nominalnej do 107.500.000 USD z terminem zapadalności 31 lipca 2016 r., które mają być przeznaczone przez CEDC na spłatę pozostałej kwoty głównej aktualnie znajdujących się w obrocie obligacji zamiennych o oprocentowaniu wynoszącym 3,00 proc., z terminem zapadalności w 2013.
