Ustalony przedział cenowy oznacza, że wartość oferty Ambry może wynieść 113,4 - 163,8 mln zł, z czego z nowej emisji akcji serii D spółka może pozyskać 56,7 - 81,9 mln zł.
Budowa księgi popytu potrwa od 26 maja do 7 czerwca.
Zapisy na papiery Ambry w transzy dla instytucji i inwestorów indywidualnych potrwają od 8 do 10 czerwca.
W ramach publicznej oferty oferowanych jest 6.300.000 akcji serii D nowej emisji oraz do 6.300.000 akcji sprzedawanych serii A.
Oferującym akcje spółki jest DI BRE Banku.
Od 30 do 35 mln zł z wpływów z emisji spółka chce wydać na akwizycje podmiotów i znaków towarowych w Czechach, Słowacji i w Rumunii, 16-20 mln zł na akwizycje w Polsce, kolejne 16-20 mln zł na inwestycje kapitałowe i zakup znaków towarowych w innych państwach regionu oraz 12 do 15 mln zł na inwestycje w spółki grupy Ambra w Rumunii.
Grupa Ambra to przedsiębiorstwo winiarskie skupiające spółki z Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja i Rumunia). Podstawowa działalność grupy obejmuje produkcję, import i dystrybucję win oraz, w niewielkiej części, innych wyrobów spirytusowych. Głównymi markami Ambry są: Cin&Cin, Dorato, Michelangelo.
Jedynym akcjonariuszem Ambry jest Sektkellerei Schloss Wachenheim (posiada 100 proc. akcji). Jest on czołowym producentem win musujących w Europie, notowanym na giełdzie we Frankfurcie.
W ostatnim roku obrotowym (lipiec 2003-czerwiec 2004) Ambra miała 441,5 mln zł przychodów, 20,7 mln zł zysku operacyjnego i 10,1 mln zł zysku netto. Rok wcześniej było to, odpowiednio, 507 mln zł, 24,9 mln zł i 11 mln zł.
Na poziomie grupy przychody w roku obrotowym 2003/2004 wyniosły 523,7 mln zł, zysk operacyjny 26,6 mln zł, a zysk netto 10,47 mln zł.
Spółki zależne Ambry to m.in.: dystrybutor bułgarskich win Vinex oraz Centrum Wina. Wraz z nimi Ambra posiada ok. 28 proc. udziału w rynku wina w Polsce (sama Ambra ok. 22 proc.).
