_ Stosownie do postanowień umowy inwestycyjnej strony przeprowadziły badanie due diligence w terminie przewidzianym umową. Po przeprowadzeniu badania due diligence spółka CP Energia złożyła oświadczenie o satysfakcjonującym przebiegu badania. Podobne oświadczenia złożyły pozostałe uprawnione do tego strony umowy. (...) Tym samym sukcesem zakończył się kolejny etap procesu zmierzającego do połączenia spółek CP Energia i KRI _ - czytamy w komunikacie.
W związku z powyższym spółka CP Energia zamierza podjąć dalsze działania przewidziane w harmonogramie, a w szczególności doprowadzić do odbycia się w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia ostatniego oświadczenia due diligence walnego zgromadzenia CP Energia, którego porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji CP Energia (emisja serii J), podano także.
_ Połączenie ma nastąpić poprzez przejęcie przez CP Energia spółki KRI w drodze nabycia przez CP Energia wszystkich akcji KRI jako aport na pokrycie nowych akcji emitowanych przez CP Energia, obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy KRI w trybie subskrypcji prywatnej _ - czytamy dalej.
W styczniu CP Energia informowała, że połączy się z firmą KRI poprzez nabycie wszystkich akcji tej firmy jako aportu na pokrycie nowych akcji emitowanych przez CP Energia, obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy KRI w trybie subskrypcji prywatnej, poinfromowały CP Energia i jej akcjonariusz Capital Partners. Po połączeniu CP Energia zamierza pozyskać do 50 mln zł z kolejnej emisji akcji.
Umowę inwestycyjną, oprócz Capital Partners, który posiada 31,63% w kapitale zakładowym i głosach CP Energia, podpisały KRI oraz jeden z jej akcjonariuszy - Galiver Limited, posiadający 28,77% w kapitale zakładowym i głosach.
CP energia podała, że zamiarem stron jest stworzenie silnego podmiotu, który będzie odgrywał istotną rolę na rynku dystrybucji gazu ziemnego oraz wykorzystanie efektów synergii, które wynikają z komplementarnego charakteru działalności obu spółek.
Harmonogram przewiduje, że w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania powyższej umowy strony-dokonają wzajemnego badania due diligence, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia ostatniego-oświadczenia o due diligence odbędzie się walne zgromadzenie CP Energia, którego porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji CP Energia (emisja serii J).
Umowa inwestycyjna przewiduje, że WZA CP Energia, w tym samym dniu, w którym zostanie podjęta uchwała emisyjna dotycząca emisji serii J, podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru.„Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji serii K (...) nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł każda akcja. Uchwała o emisji serii K wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii J" - czytamy dalej w komunikacie.
CP Energia podała, że planowane jest utrzymanie statusu spółki publicznej oraz dalsza obecność połączonego podmiotu na GPW w Warszawie.
Pod koniec grudnia CP Energia informowała, że przygotowuje swoją spółkę zależną Kriogaz Polska do debiutu na New Connect. Oferta prywatna ma zostać przeprowadzona na początku 2011 roku.
Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka CP Energia miała 2,62 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,90 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 50,96 mln zł wobec 41,49 mln zł.
