Analitycy DI BRE w raporcie z 19 maja podtrzymali rekomendację _ akumuluj _ dla PKO BP, podwyższając cenę docelową akcji banku do 30,2 zł z 29,6 zł poprzednio.
W dniu wydania raportu za akcje PKO BP płacono 26,97 zł, a w poniedziałek na zamknięciu kosztowały one 26,05 zł.
Analitycy spodziewają się w kolejnych kwartałach 2009 r. dalszej presji na marżę odsetkową, powoli ma rosnąć także marża kredytowa. Specjaliści z DI BRE zdecydowali się na korektę prognoz w zakresie rezerw tworzonych w latach 2009-2010.
_ Obniżamy koszty ryzyka z 2,5 proc. w 2009 roku (2,6 mld zł) do 2,1 proc. (2,1 mld zł) oraz z 2,3 proc. (2,45 mld zł) do 2 proc. (2,13 mld zł w 2010 roku). Nie ma to jednak przełożenia na prognozy długoterminowe, gdzie pozostawiamy założenia bez zmian (0,5 proc. odpisów w skali roku) _ - napisano w raporcie.
