Dom Maklerski BDM w raporcie z 27 maja wydał rekomendację _ akumuluj _ dla akcji Mostostalu Zabrze, ustalając cenę docelową spółki na poziomie 2,23 zł.
Rekomendacja została wydana przy cenie 1,92 zł, na zamknięciu czwartkowej sesji kosztowały one 1,9 zł.
_ Oceniamy, że w obecnym kształcie i przy aktualnych możliwościach finansowych spółka ma potencjał do około 1,0 mld zł rocznego przerobu. Przy utrzymaniu w ryzach kosztów SG&A (na czym skupiały się też ostanie działania restrukturyzacyjne) oraz potencjale poprawy marży brutto ze sprzedaży do >9 proc. może pozwolić to na wykorzystanie dźwigni i wyraźny wzrost zysku netto w szczycie koniunktury budowlanej wobec naszych prognoz na 2014 roku _ - napisano w raporcie.
DM BDM zakłada, że w 2014 roku spółka będzie miała 804 mln zł przychodów ze sprzedaży, 8,8 proc. marży brutto ze sprzedaży, ponad 28 mln zł zysku operacyjnego i 17,9 mln zł zysku netto.
