*Analitycy DM Trigon, w raporcie z 19 marca, podwyższyli cenę docelową akcji Magellana do 66,3 zł z 54,6 zł, podtrzymując zalecenie _ kupuj _. *
Rekomendacja została wydana przy cenie 49,5 zł za akcję. W środę o godz. 12.23 jedna akcja spółki kosztuje 48,9 zł.
Analitycy Trigon DM uważają, że nowa ustawa zdrowotna jeszcze bardziej zmniejszyła ekspozycję banków na finansowanie sektora publicznej służby zdrowia i paradoksalnie poprawiła rynkową pozycję Magellana.
_ Biorąc pod uwagę fakt, że zeszłoroczny 30 proc. wzrost bilansu implikował tylko 8 proc. wzrost poziomu dźwigni finansowej oraz uwzględniając oszczędności na poziomie kosztów obsługi zadłużenia oczekujemy znaczącej poprawy wyników w bieżącym roku _ - dodali.
Analitycy oczekują ponadto, że oszczędności Magellana z tytułu niższych stóp procentowych w stosunku do poprzednich prognoz w 2013 i 2014 roku wyniosą odpowiednio 4,2 mln zł i 5,9 mln zł.
W 2013 roku Trigon DM spodziewa się wypracowania przez spółkę 43,9 mln zł zysku netto, 59,3 mln zł EBITDA i 140,1 mln zł przychodów.
