Polski Koncern Mięsny Duda SA zaoferuje inwestorom 48,2 mln nowych akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka zamierza w ten sposób pozyskać na dalszy rozwój około 150 mln zł, poinformował w poniedziałek zarząd spółki.
„Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą w sumie 260-380 mln zł, z czego około 150 mln zł zamierzamy pozyskać z oferty publicznej. O ostatecznej cenie za akcję poinformujemy po NWZA, które zwołane jest na 27 października” – powiedział prezes spółki Maciej Duda.
Dodał, że jego rodzina będzie uczestniczyć w prawie poboru na tych samych zasadach, co reszta akcjonariuszy. „Jedna dotychczasowa akcja będzie dawała prawo do zakupu jednej akcji z nowej emisji” – powiedział prezes.
Proponowany przez zarząd spółki dzień prawa poboru to 8 grudzień. Oferującym akcje będzie Dom Maklerski IDMSA, a doradcą finansowym Ipopema Securities.
„Zamierzamy przejąć przedsiębiorstwa na rynku polskim o zbliżonym do naszego profilu działalności. Rozmawiamy z dwoma podmiotami. Jeden z nich jest mniejszy, a drugi większy osiągający roczne przychody na poziomie 0,5 mld zł. Dlatego na ten cel zamierzamy przeznaczyć 60-130 mln zł” – powiedział Duda.
Spółka planuje wydać również 45-50 mln zł na przejęcia w segmencie dystrybucji mięsa i wędlin. „To będzie więcej firm przejętych niż jedna. Po ich konsolidacji z obecną strukturą będziemy chcieli w ciągu 2-3 lat wprowadzić tą spółkę na giełdę” – dodał prezes.
Z kolei na inwestycje na Ukrainie spółka planuje wydać do 100 mln zł. „Naszym zdaniem warto wydać na inwestycje na Ukrainie więcej środków, gdyż jest to bardzo perspektywiczny rynek” – powiedział Maciej Duda.
Spółka zamierza dokonać pierwszych przejęć w kraju jak i na Ukrainie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. „Myślę, że w ciągu kilku lat możemy być wstanie osiągnąć także pozycję lidera na rynku Ukraińskim” – powiedział wiceprezes Roman Miler.
Prezes dodał, że przejmowane spółki na Ukrainie mają tworzyć podobny holding mięsny jak PKM Duda. „W ciągu 2-3 lat taki holding mógłby trafić na giełdę” – podsumowuje Duda.
PKM Duda zamierza również rozpocząć produkcję biopaliw oraz zbudować instalację biogazowe przy zakładach produkcyjnych i dużych fermach. Wartość inwestycji oszacowano na 30-40 mln zł.
Według niego nie oznacza to, że spółka będzie chciała na realizację wszystkich zakładanych celów koniecznie wydać do 380 mln zł. „Oczywiście będziemy lewarować się kredytami, a będziemy rozważać takie inwestycje, które przyniosą konkretne korzyści. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w rynku krajowym” – dodał Duda.
Zarząd spółki dokona również zmiany dotychczasowej prognozy finansowej na ten rok. „Po analizie wyników za III kwartał, szczególnie tych skonsolidowanych, będziemy chcieli podnieść naszą prognozę wyników. O ile, to jeszcze zobaczymy” – powiedział Maciej Duda.
Obecna prognoza wyników spółki zakłada osiągnięcie na koniec 2006 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 0,95-1 mld zł oraz zysku netto w wysokości 43-45 mld zł. W ubiegłym roku było to odpowiednio: 869,3 mln zł i 28,2 mln zł.