Enea Wytwarzanie, spółka zależna Enei, zawarła z BRE Bankiem umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 4 mld złotych. Środki z emisji przeznaczone zostaną m.in. na finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice.
- _ Program został ustanowiony na okres od dnia zawarcia umowy programowej do dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast okres dostępności programu, w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji upływa 31 grudnia 2017 roku (okres dostępności programu). Obligacje emitowane w ramach Programu będą niezabezpieczone _ - głosi komunikat.
BRE Bank pełnił będzie funkcje agenta emisji, agenta ds. płatności oraz depozytariusza. - _ Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto: 900-1000 MWe oraz innych potrzeb inwestycyjnych spółki zależnej zaakceptowanych przez gwaranta _ - podano także w komunikacie.
Umowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w nie więcej niż 40 seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100 mln zł. Obligacje będą obligacjami imiennymi, ich oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę.
Wraz z umową programową 8 września 2012 roku pomiędzy Eneą a Eneą Wytwarzanie zawarta została umowa o gwarantowanie objęcia obligacji dotyczącą programu.
- _ Zgodnie z umową gwarancyjną spółka zobowiązuje się wobec spółki zależnej do nabywania obligacji w obrocie pierwotnym, na warunkach określonych w umowie gwarancyjnej oraz zasadach zawartych w umowie programowej. Zobowiązanie gwaranta do objęcia obligacji w ramach gwarancji objęcia emisji obowiązuje w okresie dostępności programu _ - czytamy dalej w materiale.
Umowa gwarancyjna zawarta została na czas obowiązywania programu, to jest do 15 czerwca 2022 roku lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje, podano także.
W końcu sierpnia Enea zapowiadała, że podpisanie umowy na budowę nowego bloku w Elektrowni Kozienice powinno nastąpić w najbliższych dniach.
Przetarg na budowę bloku węglowego w Elektrowni Kozienice wygrało konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi, oferując ok. 6,28 mld zł brutto. Według informacji z wiosny, zakończenie budowy planowano na IV kw. 2016 r.
W I poł. 2012 r. Enea miała 457,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 413,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 5127,83 mln zł wobec 4861,66 mln złotych.
