Zapisy na 2,7 mln akcji spółki HTL-Strefa SA będzie można składać od 31 października do 6 listopada po cenie maksymalnej 40 zł za sztukę - poinformował Millennium DM, który jest oferującym akcje.
Millennium DM podał, że 27 października rozpocznie się proces book-buildingu, a zakończy 30 października.
HTL-Strefa, największy na świecie producent nakłuwaczy do użytku szpitalnego oraz jeden z czołowych producentów lancetów personalnych używanych przez diabetyków, zaoferuje inwestorom zarówno nowe jak i istniejące akcje w dwóch transzach - isntytucjonalnej i indywidualnej.
W obu transzach zapisy będą przyjmowane od 31 października do 6 listopada, a przydział akcji nastąpi do 14 listopada. Dotychczasowi akcjonariusze zaoferują w ramach sprzedaży 955.000 istniejących akcji serii A, a spółka wyemituje 1.750.000 nowych akcji serii B.
W transzy indywidualnej inwestorzy będą mogli kupić łącznie 505.000 akcji, a w transzy instytucjonalnej 2,2 mln akcji po cenie maksymalnej 40 zł za sztukę.
Ostateczna cena akcji oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na akcje na podstawie rezultatów badania popytu na akcje, a przed rozpoczęciem procesu tworzenia "księgi popytu" spółka opublikuje przedział cenowy wykorzystywany do określenia popytu na akcje.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny HTL Strefa, której kapitał akcyjny dzieli się obecnie na 11 mln akcji, w ubiegły poniedziałek.
HTL-Strefa działa od 6 lat w Ozorkowie, w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie ma już fabrykę. Obecnie 98 proc. produkcji firmy trafia na eksport, na rynek USA i krajów Europy Zachodniej, przy czym w USA firma ma około połowy rynku nakłuwaczy.
Udział firmy w światowym rynku nakłuwaczy bezpiecznych, wartym 60 mln USD według cen producentów, wynosi 22 proc., co daje HTL-Strefie pozycję lidera. Jej udział w rynku lancetów personalnych, który wart jest 66 mln USD, to 11,2 proc.
HTL-Strefa prognozuje, że w 2006 roku osiągnie 19 mln zł zysku netto przy 65,7 mln zł przychodów, a w 2007 roku spodziewa się 28,2 mln zł zysku netto i 108,8 mln zł przychodów.
W 2005 roku jej przychody wzrosły do 49,8 mln zł z 46,5 mln zł w 2004 roku. Obecnie spółka HTL-Strefa należy w większości do Andrzeja Czerneckiego, prezesa spółki (50 proc.). Jej akcjonariuszami są też: Noryt (pasywny inwestor finansowy, 40 proc.) oraz Wojciech Wyszogrodzki (dyrektor generalny, 10 proc.).
