*Spółka teleinformatyczna Hyperion złożyła już prospekt emisyjny w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) i planuje zadebiutować na GPW na przełomie czerwca i lipca. Firma zwiększyła do maksymalnie 35 mln zł oczekiwania co do wpływów, jakie pozyska z oferty publicznej, poinformowali przedstawiciele spółki. *
„We wtorek w ubiegłym tygodniu złożyliśmy prospekt emisyjny. Zakładamy, że pierwsze notowanie na giełdzie nastąpi na przełomie czerwca i lipca” – powiedział prezes Hyperiona Tomasz Gajdziński.
Prezes Domu Maklerskiego IDMSA, oferującego akcje spółki, Grzegorz Leszczyński poinformował, że Hyperion zakłada wpływy z emisji na 30-35 mln zł. Wcześniej spółka oceniała wpływy z emisji na około 30 mln zł.
„Z tej kwoty około 9 mln zł zostanie przeznaczonych na wykup obligacji” – powiedział Leszczyński.
Dodał, że cała emisja będzie stanowić 46 % kapitału po jego podwyższeniu.
Obligatariusze, którzy objęli obligacje Hyperiona podczas pre-IPO w grudniu będą uprzywilejowani podczas oferty publicznej, ponieważ nie będą objęci redukcją zapisów. Pieniądze uzyskane z tytułu grudniowej oferty obligacji posłużyły spółce do przeprowadzenia kilku przejęć innych firm oferujących szerokopasmowy dostęp do internetu.
Środki pozyskane z przygotowywanej oferty również mają posłużyć do rozbudowy sieci na kolejnych obszarach poprzez następne akwizycje i rozwój własnej infrastruktury.
„Skupiamy się w tej chwili na konsolidacji rynku. Działa na nim około 100 podmiotów, posiadających około 600 tys. klientów. Wprowadzenie nowych produktów, jak triple play, wymaga osiągnięcia pewnej masy krytycznej jeśli chodzi o liczbę abonentów i przychody” – powiedział Gajdziński.
Obecnie Hyperion to firma oferująca przede wszystkim dostęp do internetu i telefonii IP, firma ma 35 tys. abonentów. W zeszłym roku miała 1 mln zł zysku netto przy 15,5 mln zł przychodów.
Na ten rok spółka prognozuje 3,5 mln zł zysku netto oraz 6,5 mln zł EBITDA. Spółka nie ogłaszała prognozy przychodów. Hyperion zamierza też dzięki przejęciom dynamicznie zwiększać liczbę abonentów.
„Do końca tego roku chcielibyśmy mieć 60 tys. abonentów, a za 2 lata przekroczyć 100 tys.” – zapowiada Jacek Bargiel, wiceprezes Hyperiona.
Większość abonentów Hyperiona to klienci indywidualni, ich udział w przychodach spółki wynosi ponad 90%. Obecnie usługi Hyperiona są dostępne w południowej i środkowej Polsce, ale zakres geograficzny ma być stopniowo poszerzany. W zasięgu sieci znajduje się teraz około 200.000 mieszkań.
Hyperion chce planuje również w najbliższej przyszłości wykorzystywać przy dostarczaniu swoich usług technologię WiMax. Wystartowała w 18 z 317 powiatowych przetargów na częstotliwości umożliwiające świadczenie takich usług.
