W wyniku integracji Idea Leasing z Getin Leasing powstanie rynkowy lider o rocznej sprzedaży przekraczającej 6 mld zł. Będzie mieć między 15 i 20 proc. udziału w polskim rynku.
W skali trzech lat, kiedy ma zakończyć się ostatni etap przejęcia Getin Leasing, Idea Bank liczy na 40-80 mln zł efektów synergii kosztowych. Połączony podmiot będzie działać pod marką Idea Leasing.
- Udało się wykorzystać okazję i zrobić bardzo korzystną dla grupy transakcję. Po połączeniu powstanie największa grupa leasingowa na rynku - podkreśla Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku.
- Będziemy mieli ponad 6 mld zł sprzedaży za 2015 rok. Połączone firmy będą miały 15 proc. udziału w rynku wartościowo i 20 proc. w sztukach, w umowach. Pokazuje to dokładnie target dla nas jako grupy: więcej umów o mniejszej wartości - powiedział Augustyniak podczas telekonferencji z dziennikarzami.
Podkreślił, że grupa Idea Banku przejmuje firmę leasingową, która działa w innym sektorze niż Idea Leasing. Grupa Idea Banku prowadzi obecnie działalność leasingową poprzez spółkę Idea Leasing, w której zintegrowana została działalność leasingowa po przejęciu VB Leasing, sfinalizowanym w pierwszej połowie 2015 roku.
Idea Leasing działa w dwóch segmentach rynku: leasingowym oraz zarządzania flotą, przy czym jej działalność koncentruje się przede wszystkim na finansowaniu zakupu ciężkich pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Getin Leasing prowadzi natomiast działalność w trzech segmentach: leasing i sprzedaż kredytów samochodowych, zarządzanie flotą oraz ubezpieczenia, koncentrując się na finansowaniu zakupu samochodów osobowych.
- Jeśli chodzi o synergie kosztowe, to każda z tych firm ma biura w całej Polsce. Likwidacja podwójnych biur pozwala dużo zaoszczędzić. Nie potrzebujemy też dwóch zespołów do ryzyka, dwóch systemów IT itd. Do tego dochodzą synergie przychodowe: lepsze warunki na finansowanie od ubezpieczycieli. Tak więc efekty kosztowo-capeksowe są rzędu 40 do 80 mln zł przez trzy lata - wskazał Augustyniak.
Dodatkowy efekt dla grupy to ponad 50 tys. klientów mikro. Obecnie grupa ma ich ponad 240 tys. - tym nowym klientom będzie mogła zaoferować swoje produkty. Już w tym roku obie spółki mają łącznie wypracować 100 mln zł zysku, a w 2018 r. - 150 mln zł, zapowiedział prezes.
- Cała transakcja jest tak pomyślana, żeby zachować bufor kapitałowy banku na dalszy rozwój, dlatego nie robimy tego w całości dzisiaj, tylko rozkładamy na 2-3 lata - wskazał Augustyniak.
Transakcja zostanie przeprowadzona w kilku etapach, z których pierwszy będzie sfinalizowany do końca marca 2017 roku. W tym okresie Idea Bank kupi 49,99 proc. akcji spółek tworzących grupę Getin Leasing za cenę 184,5 mln zł, powiększoną o proporcjonalną część zysku grupy za 2016 rok. W kolejnych etapach, które będą mieć miejsce do końca marca 2018 roku, Idea Bank kupi pozostałą część akcji.
