Akcje spółki Immoeast po raz pierwszy są dzisiaj notowane na GPW. Jest to już 20 spółka debiutującą w tym roku w Warszawie , a druga zagraniczna. Debiut nieco jednak rozczarował inwestorów.
O godzinie 9.45 akcje dzisiejszego debiutanta kosztowały 40,40 zł, co oznacza wzrost o 4,74 proc. w porównaniu z ceną emisyjna.
Oferta Immoeast, której wartość przekroczyła 10,7 mld zł, to jak na razie największa pod względem wartości oferta IPO w historii warszawskiej giełdy. Poprzedni rekord należał do banku PKO BP - jego oferta warta była blisko 7,9 mld zł. Trzeba jednak pamiętać, że tylko ok. 20 proc. z oferowanych akcji trafiło do polskich inwestorów.
Spółka pozyskała z emisji akcji środki na dalszą rozbudowę portfela nieruchomości. Immoeast przewiduje się, że do końca kwietnia 2008 roku (koniec roku obrotowego 2007/08) jego wartość, przy uwzględnieniu projektów deweloperskich, sięgnie 14 miliardów euro.
Oferta zakupu nowych akcji składana była dotychczasowym akcjonariuszom oraz posiadaczom praw subskrypcji (tzw. "subscription rights" - odpowiednik praw poboru).
Akcje w stosunku do których nie wykonano "praw subskrypcji" oferowane były w formie oferty publicznej kierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce i Słowacji oraz oferty prywatnej dla wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza USA.
Polskim inwestorom przydzielono łącznie 12.003.500 akcji za blisko 463 mln zł, co stanowił około 20 proc. dostępnych akcji, które nie zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w wykonaniu prawa poboru. Akcje w Polsce zostały objęte przez ponad 2.000 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.