Inwestorzy złożyli wiążące deklaracje zainteresowania nabyciem obligacji GTC serii GTCSA032019 łącznie na kwotę 200 mln zł. Emisja nowych obligacji ma nastąpić w pierwszej połowie marca. GTC szacuje, że do czasu wykupu nowych obligacji wskaźnik zadłużenia finansowego netto grupy do wartości aktywów nie przekroczy 70 proc.
GTC podało w komunikacie, że w propozycjach nabycia nowych obligacji przekazanych inwestorom szacuje, iż na koniec 2013 r. niezaudytowana wartość zaciągniętych zobowiązań spółki wynosiła około 841 mln zł, w tym 292 mln zł zobowiązań długoterminowych z tytułu długoterminowej części obligacji, około 114 mln zł pozostałych zobowiązań długoterminowych, około 350 mln zł zobowiązań krótkoterminowych z tytułu obligacji zapadających w kwietniu 2014 r., około 84 mln zł pozostałych krótkoterminowych zobowiązań finansowych i około 1 mln zł pozostałych zobowiązań krótkoterminowych.
_ Emitent oraz grupa kapitałowa emitenta korzysta w swojej działalności z kredytów bankowych zaciąganych przez spółki celowe na budowę nieruchomości. Kredyty takie są zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości na rzecz kredytodawcy/kredytodawców. Zobowiązania grupy kapitałowej emitenta wobec instytucji finansowych z tytułu kredytów zaciągniętych na budowę nieruchomości mogą wzrosnąć, jako że spółka planuje budowę nowych nieruchomości w latach 2014-2016 _ - podało GTC w komunikacie.
_ Niezależnie od powyższego, zarząd spółki szacuje, że wartość zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu nowych obligacji będzie kształtować się na poziomie umożliwiającym terminową obsługę płatności wynikających z nowych obligacji, a ponadto, iż wskaźnik zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej emitenta (określony przez odniesienie do ostatniego przekazanego do wiadomości publicznej skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki sporządzonego w euro według MSSF) do wartości aktywów nie przekroczy 70 proc. _ - dodano.
Wskaźnik LTV na koniec września 2013 r. wyniósł 55 proc. wobec 57 proc. rok wcześniej. Przedstawiciele spółki informowali wcześniej, że na koniec 2013 r. wskaźnik zadłużenia LTV ma spaść do 50 proc.
