Jutrzenka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z planowaną emisją 4.580.000 akcji serii C i 1.400.000 akcji serii D bez prawa poboru.
Spółka szacuje, że oferta zostanie przeprowadzona na przełomie III i IV kwartału.
Celem emisji akcji serii C jest integracja spółek Jutrzenka, Kaliszanka i Ziołopex. Udziałowcy Kaliszanki i Ziołopeksu, w zamian za udziały w tych spółkach otrzymają nowe akcje Jutrzenki. W ramach programu motywacyjnego, do 30 tys. akcji serii C zostanie zaoferowanych pracownikom konsolidowanych spółek.
Emisja serii D skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych, z prawem pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Cena emisyjna akcji serii C została wcześniej ustalona na 109,71 zł.
Jutrzenka szacuje, że dzięki połączeniu z Kaliszanką i Ziołopeksem, a także dzięki planowanym akwizycjom, w ciągu 2 lat podwoi łączne przychody trzech spółek, które w 2006 roku wyniosły około 570 mln zł.
Przejęcia firm działających na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej to główny cel emisji. Przejęcia będą miały na celu uzupełnienie portfela produktów spożywczych. W tej sprawie spółka rozpoczęła już negocjacje.
Spółka planuje też, za 37 mln zł, wybudować w Kostrzynie pod Poznaniem, centrum logistyczne, które będzie pełniło rolę centralnego magazynu dystrybucyjnego dla wszystkich firm z grupy.
Jutrzenka szacuje, że scentralizowanie procesów logistycznych doprowadzi do redukcji kosztów. Korzyści ma przynieść także możliwość wspólnych negocjacji zakupu usług transportowych.
Jutrzenka planuje także rozbudowę zakładu w Bydgoszczy. Spółka zamierza inwestować w nowe technologie, w celu wprowadzania innowacyjnych produktów. Koszt rozbudowy zakładu w Bydgoszczy to około 60 mln zł.
