- poinformował podczas wtorkowej konferencji Radosław Koelner, prezes spółki.
"Emisja pozwoli nam uzyskać około 65-75 mln zł, które zostaną wydane na sfinansowanie planu rozwoju spółki" - powiedział Koelner.
Do 2006 roku spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje ponad 110 mln zł.
20-25 mln zł ma zostać przeznaczone na rozwój sieci sprzedaży i przejęcia podmiotów z branży w Europie Środkowo-Wschodniej oraz powołanie przedstawicielstw w Europie Zachodniej.
"W pierwszym kwartale 2005 roku planujemy przeprowadzenie dwóch akwizycji o wartości 15 mln zł. Będą to spółki z branży. Nasze plany strategiczne zakładają aktywny udział w konsolidacji branży" - powiedział Koelner.
"Kolejna akwizycja jest przygotowywana na drugi kwartał" - dodał.
16-20 mln zł wydane zostanie na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, 14-17 mln zł na budowę siedmiu centrów dystrybucji hurtowej oraz detalicznej, 11-13 mln zł na inwestycje budowlane w magazynach, siedzibie i biurach spółki, a 8-10 mln zł na zakup środków trwałych, promocję i zwiększenie środków obrotowych.
Według prezesa, skonsolidowane przychody Koelnera w 2004 roku wyniosą 161 mln zł, a zysk netto przekroczy 21 mln zł.
"W 2005 roku liczymy na 230 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 30 mln zł zysku netto" - powiedział prezes.
Zapisy na akcje serii B i A1 Koelnera SA potrwają od 18 do 19 listopada tego roku.
W publicznej subskrypcji Koelner, producent m.in. mocowań budowlanych, zaoferuje od 5 do 7 mln akcji serii B oraz do 1,2 mln istniejących akcji serii A1.
Dodatkowo w ramach oferty menedżerskiej, skierowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, zaoferowanych zostanie do 1.060.000 akcji serii C.
"Akcje serii B zostaną zaoferowane w transzy detalicznej i transzy inwestorów instytucjonalnych. W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu oferty sprzedaży akcji serii A1, oferta ta zostanie przeprowadzona wyłącznie w transzy inwestorów instytucjonalnych" - powiedział Koelner.
Oferującym akcje jest DI BRE Banku.
Grupa Koelner zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą mocowań budowlanych i przemysłowych (16 - 18 proc. udział na polskim rynku) oraz sprzedażą narzędzi ręcznych i elektronarzędzi (około 2 proc. udział rynkowy w Polsce). W skład grupy Koelner wchodzi spółka produkcyjna i spółki dystrybucyjne w Polsce i za granicą.
Spółka planuje, że na koniec 2005 roku będzie miała około 20-23 proc. udziału w rynku mocowań budowlanych w Polsce oraz około 3-4 proc. w rynku narzędzi i elektronarzędzi w Polsce.
Koelner jest firmą rodzinną, której właścicielami są Krystyna Koelner i jej synowie. Po przeprowadzeniu emisji, nowi akcjonariusze mają kontrolować do 27 proc. kapitału zakładowego spółki.
Zysk netto grupy Koelner w 2003 roku wzrósł do 11,15 mln zł z 8,6 mln zł w 2002 roku, a przychody do 117,7 mln zł ze 105,9 mln zł. Po trzech kwartałach 2004 roku zysk netto grupy wyniósł około 18 mln zł, a przychody 120 mln zł.
Około 35 proc. przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu.
