Firma planuje, że pozyska max. ok. 86 mln zł (lub 18,2 mln euro netto) na program inwestycyjny obejmujący rozwój organiczny lub akwizycję I.G.O. Foamline Ltd (Cyprus), spółki posiadającej zakłady produkcyjne poliuretanu na Ukrainie.
Oferta publiczna obejmuje do 23.269.191 nowych akcji zwykłych na okaziciela, emitowanych przez spółkę. Akcje Oferowane stanowić będą około 33% kapitału zakładowego emitenta po zakończeniu oferty.
Cena maksymalna została ustalona na 3,70 zł za akcję. Emitent jest zarejestrowany w Estonii. Głównym menedżerem oferty jest Dom Maklerski BZ WBK.
Według prospektu spółki, bazowy scenariusz programu inwestycyjnego po IPO zakłada rozwój organiczny obejmujący zwiększenie mocy produkcyjnych produktów poliuretanowych i rozszerzenie oferty o materace. Alternatywnie spółka zakłada przejęcie firmy I.G.O. Foamline Ltd (Cyprus), spółki posiadającej zakłady produkcyjne poliuretanu na Ukrainie.
- _ Grupa jest gotowa do realizacji obu alternatywnych scenariuszy. Inwestycje będą finansowane z wpływów z IPO i własnych środków (przyszłych zysków) _ – czytamy w prospekcie.
W dniach 29 listopada do 1 grudnia 2011 odbędą się zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych. Z kolei w okresie od 29 listopada do 1 grudnia 2011 do godz. 14.00 nastąpi proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. W dniu 1 grudnia 2011 lub około tej daty ustalona zostanie cena emisyjna i wstępny przydział akcji.
W dniach 2 do 6 grudnia 2011 odbędą się zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych. W dniu 7 grudnia 2011 lub około tej daty dokonany zostanie przydział akcji. W dniu 9 grudnia 2011 lub około tej daty ustalona została data rozliczenia i ogłoszenie wyników oferty. Z kolei 15 grudnia 2011 lub około tej daty planowany jest debiut na GPW.
W 2010 roku Interfoam miał 39,763 mln euro przychodów (23,26 mln euro w 2009), zysk operacyjny wyniósł 5,53 mln euro (5,1 mln euro rok wcześniej), zysk netto wyniósł 5,48 mln euro (4,59 mln euro rok wcześniej).
| |
| --- |
