Zapisy na akcje Asseco Slovakia w transzy inwestorów detalicznych odbędą się od 14 do 19 września. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają natomiast od 20 do 22 września - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Spółka zaoferuje do 360 tys. nowych akcji. Do inwestorów detalicznych trafi około 20 proc. wszystkich nowych akcji. Ustalenie ceny emisyjnej i liczby nowych akcji oferowanych inwestorom detalicznym nastąpi 19 września. Przydział akcji planowany jest na 25 września.
Zgodnie z aneksem do prospektu złożonym do nadzoru, spółka spodziewa się, że łączne wpływy z emisji, przy założeniu sprzedania wszystkich oferowanych akcji i po potrąceniu kosztów powinny wynieść od 62,2 do 79,4 mln zł, co przekłada się na 173-221 zł za jedną oferowaną akcję. Wpływy z emisji mają posłużyć sfinansowaniu nabycia spółek w Czechach i na Słowacji.
Jak poinformowało Asseco Slovakia w aneksie do prospektu, obecnie prowadzone są negocjacje z trzema średniej wielkości spółkami informatycznymi w Czechach oraz dwiema średniej wielkości spółkami na Słowacji, specjalizującymi się w dostarczaniu własnych rozwiązań w zakresie oprogramowania. Ponadto prowadzone są prace związane z przejęciem dużej spółki w Czechach o podobnym profilu do Asseco Slovakia.
Asseco Slovakia jest jednym ze znaczących na Słowacji integratorem systemów informatycznych, dostarczającym rozwiązania, technologie, oraz serwis dla podmiotów z sektora finansowego, spółek użyteczności publicznej oraz dla podmiotów gospodarczych.
53,92 proc. akcji Asseco Slovakia należy obecnie do Asseco Poland. Pozostałe 46,08 proc. akcji należy do osób fizycznych, głównie założycieli spółki.
W 2005 roku spółka miała 795,8 mln SKK przychodów, 141,1 mln SKK zysku operacyjnego i 116,3 mln SKK zysku netto. Rok wcześniej wypracowała 564,7 mln SKK przychodów, 106 mln SKK zysku operacyjnego i 89,95 mln SKK zysku netto.
