Firma deweloperska Marvipol planuje kolejną emisję obligacji zamiennych na akcje, wynika z projektów uchwał NWZA spółki zwołanego na 20 sierpnia.
_ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol postanawia, że spółka wyemituje obligacje uprawniające do objęcia akcji. Obligacje będą przedmiotem oferty publicznej poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro _ - czytamy w komunikacie.
_ _
_ W zamian za posiadane obligacje, obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w ramach warunkowo podwyższonego o kwotę 2.000.000 złotych kapitału zakładowego. Minimalną cenę zamiany ustala się w taki sposób, aby na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji przypadał najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji _ - czytamy dalej.
Spółka nie określiła w projektach uchwał dokładnej ceny emisyjnej obligacji, ceny zamiany oraz dnia wykupu.
W końcu czerwca spółka wyemitowała obligacje zamienne serii B. Wielkość emisji miała nie przekraczać 120.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 120.000 tys. zł. Cena emisyjna miała zostać ustalona przez zarząd na poziomie nie niższym niż wartość nominalna obligacji, tj. 1000 zł/szt.
Celem emisji było finansowanie nowych projektów inwestycyjnych, pozyskanie inwestorów finansowych do akcjonariatu oraz zwiększenie ilości akcji w obrocie regulowanym, w tym zwiększenie free float, przejście na rynek podstawowy i wejście do indeksów, jak podała wówczas spółka.
Marvipol miał 12,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 81,74 mln zł wobec 97,19 mln zł rok wcześniej.
