Spółka Mieszko zamierza wyemitować obligacje o wartości pomiędzy 110 a 150 mln zł, zamienne na akcje po cenie 3,50-4,20 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w celu pozyskania środków na zakup litewskiej grupy TB Investicija, wynika z projektów uchwał na NWZ, które odbędzie się 30 grudnia.
_ Spółka wyemituje obligacje na okaziciela, o łącznej wartość nominalnej nie niższej niż 110 mln zł i nie wyższej niż 150 mln zł, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, które to akcje będą obejmowane w drodze konwersji wierzytelności przysługującej obligatariuszom _ - czytamy w projektach uchwał na WZ.
Spółka podała, że cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej, czyli łączna cena emisyjna obligacji będzie nie mniejsza niż 110 mln zł i nie większa niż 150 mln zł. _ Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie wynosi 4 proc. w skali roku. Odsetki od obligacji będą płatne co 6 miesięcy. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje, zostaną wykupione przez spółkę w terminie 36 miesięcy od dnia przydziału obligacji _ – czytamy dalej w warunkach emisji.
Mieszko podał, że celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia wszystkich udziałów w spółce prawa litewskiego TB Investicija. Pod koniec listopada Mieszko zawarł warunkową umowę zgodnie z którą kupi litewską grupę TB Investicija za 31,86 mln euro. Kupowana firma jest właścicielem 100 proc. udziałów spółki VP, 100 proc. udziałów spółki prawa litewskiego Stirnu Projektas, 100 proc. udziałów spółki prawa litewskiego Latako Projektas oraz nie mniej niż 78,34 proc. udziałów w spółce prawa litewskiego Pergale TS. Sprzedającym jest firma Kenya 2010 Holding.
W projektach uchwał na NWZ, Mieszko podał, że posiadaczom obligacji będzie przysługiwało prawo objęcia akcji po cenie zamiany ustalonej przez zarząd, przy czym cena ta nie może być niższa niż 3,50 zł ani wyższa niż 4,20 złotego. W poniedziałek, po godz. 9:10 cena akcji Mieszka wynosiła 3,54 zł, czyli nie zmieniła się wobec ceny odniesienia z poprzedniej sesji.
_ W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 26.190.476,00 zł i nie wyższą niż 42.857.143,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 26. 190.476 i nie więcej niż 42.857.143 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda _ – czytamy w projektach uchwał.
W uzasadnieniu do uchwały, zarząd poinformował, że widełkowe ustalenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest uzasadnione nałożeniem się na siebie dwóch zmiennych-niepewnych: zmiennej w postaci kursu PLN/EUR oraz zmiennej w postaci niepewności co do liczby dodatkowych inwestorów, zwłaszcza inwestorów finansowych, którzy będą zainteresowani w objęciu obligacji. _ Kurs PLN/EUR jest istotny, ponieważ zapłata ceny związanej z realizacją akwizycji dokonywanej przy wykorzystaniu środków pozyskanych z emisji (w drodze potrącenia wierzytelności) jest denominowana w EUR. Z kolei ewentualne pozyskanie dodatkowych inwestorów, zarówno z grona dotychczasowych akcjonariuszy spółki jak i spośród zewnętrznych inwestorów finansowych ma na celu pozyskanie przez spółkę środków na finansowanie bieżącej działalności jak również służyć będzie rynkowemu uwiarygodnieniu warunków emisji. W odniesieniu do zakresu 'widełek' warunkowego podwyższenia kapitału należy wyjaśnić, że dolny próg widełek wynika z ilorazu dolnego
progu podwyższenia i górnego progu konwersji, podczas gdy górny próg wynika z ilorazu górnego progu podwyższenia i dolnego progu konwersji _ – czytamy.
Mieszko podał też, że w interesie spółki wyłączone zostanie prawo poboru obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. W ocenie zarządu spółki wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jest zgodne z interesem spółki.
_ Mając na celu zapewnienie powodzenia emisji, zarząd zamierza skierować propozycję nabycia obligacji do grupy inwestorów wykraczającej poza grono dotychczasowych akcjonariuszy spółki, a którzy posiadają odpowiednie środki finansowe na nabycie obligacji. Ewentualne pozyskanie dodatkowych inwestorów, zarówno z grona dotychczasowych akcjonariuszy spółki jak i spośród zewnętrznych inwestorów finansowych ma na celu pozyskanie przez spółkę środków na finansowanie bieżącej działalności jak również służyć będzie rynkowemu uwiarygodnieniu warunków emisji. Realizacja celów inwestycyjnych i finansowych spółki możliwa będzie w jedynie w przypadku wyłączenia przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom spółki prawa poboru obligacji oraz akcji _ – czytamy w uzasadnieniu zarządu do projektów uchwał na WZ.
Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Mieszko miała 7,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 184,05 mln zł wobec 169,11 mln złotych.
