Analitycy Millennium Domu Maklerskiego w rekomendacji z 21 sierpnia podtrzymali rekomendację "neutralnie" dla Polskiego Koncernu Mięsnego (PKM) Duda.
Analitycy wyznaczyli cenę docelową spółki na 11,5 zł. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji PKM Duda wynosił 10,8 zł, zaś we wtorek ok. godz. 14:20 kurs akcji wynosił 11,15 zł, po spadku o 1,33%.
"Duda pokazała słabsze od oczekiwań wyniki finansowe za II kwartał. Wpływ na to miały między innymi niekorzystne uwarunkowania rynkowe, takie jak spadek cen żywca wieprzowego oraz wzrost importu produktów z Europy Zachodniej. Choć w kolejnych kwartałach oczekujemy odwrócenia niekorzystnych tendencji, to Dudzie nie uda się osiągać rentowności na poziomie z roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji oraz nasze prognozy, zalecamy neutralne nastawienie do walorów spółki z ceną docelową 11.5 PLN. Znaczny spadek ceny docelowej w stosunku do ostatniej rekomendacji wynika głównie ze spadku wskaźników spółek z grupy porównawczej"- czytamy w raporcie.
Analitycy Millennium DM prognozują, że zysk netto koncernu wyniesie 57,2 mln zł w 2007 r. i 73,4 mln zł w następnym roku, przy przychodach odpowiednio 1,33 mld zł i 1,7 mld zł. Spodziewany zysk EBITDA sięgnie 92,5 mln zł w tym roku i 121 mln zł w 2008 r.
