Agencja Moody's przyznała rating B1 planowanej emisji obligacji Senior Notes grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 430 mln euro z terminem zapadalności w 2020 roku, które zostaną wyemitowane przez TVN Finance Corporation III AB, spółkę w 100 procentach zależną od TVN - podał TVN w komunikacie.
W środę TVN poinformował, że spółka zależna TVN, TVN Finance Corporation III AB, zamierza zaoferować do sprzedaży obligacje Senior Notes o wartości nominalnej 430 mln euro i terminie zapadalności w 2020 r. Rolę zarządzających budową księgi popytu pełnią JP Morgan Securities, londyński oddział Deutsche Bank AG, Nomura International oraz BNP Paribas.
TVN zamierza wykorzystać środki z emisji obligacji oraz środki ze sprzedaży grupy Onet.pl, do umorzenia całości pozostałych do wykupu obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 r., zapłaty premii z tytułu wcześniejszego wykupu, naliczonych ale nie wypłaconych odsetek, jak również pokrycia kosztów związanych z ofertą oraz umorzeniem obligacji 2017.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1396248041&de=1427752800&sdx=1&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=CCC&colors%5B0%5D=%231f5bac&fg=1&st=1&fr=1&w=640&h=250&cm=0&lp=1"/>