Agencja Moody's przyznała rating B1 planowanej emisji obligacji Senior Notes grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 430 mln euro z terminem zapadalności w 2020 roku, które zostaną wyemitowane przez TVN Finance Corporation III AB, spółkę w 100 procentach zależną od TVN - podał TVN w komunikacie.
W środę TVN poinformował, że spółka zależna TVN, TVN Finance Corporation III AB, zamierza zaoferować do sprzedaży obligacje Senior Notes o wartości nominalnej 430 mln euro i terminie zapadalności w 2020 r. Rolę zarządzających budową księgi popytu pełnią JP Morgan Securities, londyński oddział Deutsche Bank AG, Nomura International oraz BNP Paribas.
TVN zamierza wykorzystać środki z emisji obligacji oraz środki ze sprzedaży grupy Onet.pl, do umorzenia całości pozostałych do wykupu obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 r., zapłaty premii z tytułu wcześniejszego wykupu, naliczonych ale nie wypłaconych odsetek, jak również pokrycia kosztów związanych z ofertą oraz umorzeniem obligacji 2017.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
