Transza detaliczna obejmie 725.000 akcji, a instytucjonalna 2.900.000 akcji - poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego. Oferującym akcje jest DI BRE.
Pieniądze z emisji Neonet przeznaczy na inwestycje. Zgodnie z planami 20 mln zł spółka wyda na akwizycje lokalnych sieci handlowych, kolejne 20 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego oraz 14 mln zł na rozwój sieci sprzedaży (otwarcie nowych sklepów i modernizację istniejących).
Poza tym spółka chce wydać ok. 8 mln zł na inwestycje w infrastrukturę, 2 mln zł na rozwój marki Neonet i 1 mln zł na inwestycje w system informatyczny.
Neonet ma obecnie 8-proc. udział w rynku, plany rozwoju zakładają jego zwiększenie w ciągu dwóch lat do 15 proc. i podwojenie obrotów. Grupa ma 118 sklepów własnych oraz 236 franczyzowych i jest liderem na rynku miast do 200 tys. mieszkańców.
Spółka zamierza rozwijać też sprzedaż na rynkach zagranicznych, w Czechach, Estonii, na Litwie i Łotwie.
Do końca pierwszego kwartału 2005 roku, Neonet zawarł cztery kontrakty z kontrahentami z Litwy, Łotwy i Estonii. Pod koniec 2004 roku spółka zarejestrowała oddział w czeskim Cieszynie, gdzie obecnie prowadzone są prace nad uruchomieniem działalności operacyjnej.
Obecnie kapitał akcyjny spółki dzieli się na 6.255.000 akcji. W wyniku emisji w maksymalnym wymiarze, zaangażowanie Marka Majewskiego, który jest prezesem i zarazem największym akcjonariuszem Neonetu, spadnie z obecnych 99,6 proc. akcji do 63,3 proc.
Przychody netto grupy Neonet ze sprzedaży w 2004 roku wyniosły 489,8 mln zł, a zysk netto 9,2 mln zł.