Analitycy ING Securities w raporcie z 29 kwietnia podwyższyli cenę docelową akcji Telekomunikacji Polskiej do 7,6 zł z 6,8 zł poprzednio.
Rekomendacja dla spółki została podwyższona do _ kupuj _ z _ trzymaj _. Raport sporządzono przy kursie 6,67 zł, a w poniedziałek o godz. 12.05 za akcje spółki płacono 6,77 złotego.
W ocenie analityków ING spadek wskaźnika ARPU w segmencie telefonii komórkowej po I kw. 2013 r. powinien być dość ograniczony, ponadto zarząd spółki rozpoczął program redukcji kosztów (1,7 tys. redukcji zatrudnienia w 2013 r. i potencjalnie dalsze 5 tys. w ciągu najbliższych trzech lat).
Uwzględnienie tych faktów w modelu skutkowało zwiększeniem oczekiwań analityków co do EBITDA w kolejnych latach. Pomysł TPSA na niskokosztową markę NJU również uważają za dobre posunięcie, które może zagrozić pozycji konkurencyjnej głównego rywala spółki, czyli P4.
