Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen SA, które w piątek obradowało w Płocku, wyraziło zgodę na wielokrotną emisję obligacji o wartości do 700 mln zł - poinformował prowadzący obrady Bogdan Dzudzewicz.
Oznacza to, iż utraciła moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN Orlen z 14 maja tego roku w sprawie jednorazowej emisji obligacji o tej samej wartości.
Podczas obrad wiceprezes PKN Orlen Marek Mroczkowski wyjaśnił, że środki finansowe uzyskane z wielokrotnej emisji obligacji mają być przeznaczone na bieżące potrzeby spółki, w tym na zakup surowców oraz wydatki inwestycyjne.
W przyjętej poprzednio uchwale o emisji obligacji nie przekraczającej limitu 700 mln zł, w wyniku wniosku jednego z akcjonariuszy zmieniono status emisji z wielokrotnej na jednorazową. W związku z tym zarząd PKN Orlen przedłożył ponownie projekt uchwały, zawierający zapis o emisji wielokrotnej, która według niego jest bardziej korzystna pod względem finansowym, zwłaszcza pod względem płynności pozyskiwania środków.
We wniosku w sprawie udzielenia zgody na wielokrotną emisję obligacji zarząd PKN Orlen poinformował, iż planowany czas trwania całego programu wyniesie 5 lat od daty podpisania umowy o emisji obligacji. Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym będzie przeprowadzona w formie bezpośredniego oferowania tych papierów inwestorom w liczbie nie przekraczającej 300.
Termin wykupu obligacji w zależności od potrzeb i preferencji emitenta wyniesie od 7 do 364 dni dla papierów krótkoterminowych oraz do 3 lat dla papierów średnioterminowych.
Obligacje krótkoterminowe sprzedawane będą z dyskontem uzależnionym od warunków na rynku pieniężnym i ustalanym w dniu sprzedaży papierów. Średnioterminowe obligacje z kuponem o oprocentowaniu zmiennym lub stałym będą emitowane z dyskontem lub premią w stosunku do wartości nominalnej lub według wartości nominalnej. Obligacje będą wykupywane według ich wartości nominalnej.
We wniosku dotyczącym emisji obligacji zarząd PKN Orlen poinformował także, iż przeprowadzono rozmowy z bankami wiodącymi w segmencie usług finansowych, które obejmują aranżację i plasowanie papierów dłużnych w kraju.
Proces zbierania ofert oraz negocjacji doprowadził do wyłonienia grupy banków: warszawskiego Banku Handlowego, BRE Banku SA oraz Banku Pekao SA, które - w ocenie zarządu PKN Orlen - złożyły najlepsze propozycje pod względem finansowym i prawnym.
Akcjonariusze przyjęli także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKN Orlen za ubiegły rok, zamykające się zyskiem netto w wysokości ponad 804 mln 849 tys. zł. Zatwierdzili również sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PKN Orlen.
Ponadto akcjonariusze PKN Orlen podjęli uchwałę o zbyciu lub wydzierżawieniu 11 Zakładów Produktów Naftowych na terenie kraju.
