Spółka chce pozyskać z oferty, obejmującej 10,85 mln akcji ponad 200 mln zł brutto, wynika z piątkowej wypowiedzi prezesa spółki Michała Jarczyńskiego.
_ Oferta publiczna obejmie 10.850.000 akcji w tym w tym 8,1 mln nowo emitowanych Akcji Serii C oraz 2,75mln istniejących akcji serii B, oferowanych przez Arctic Paper AB _ - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.
Spółka oczekuje, że przy cenie maksymalnej na poziomie 19 zł, jest w stanie pozyskać 206 mln zł brutto, czyli 143 mln zł netto. Celem emisji jest spłata 122 mln kredytu w banku Pekao SA oraz potencjalne akwizycje, na które przeznaczono 21,7 mln zł.
_ Rozmawiamy obecnie kilkoma spółkami, ale żadnych konkretnych ustaleń jeszcze nie ma i nie mogę nawet powiedzieć, czy będzie coś zrealizowane w tym czy w przyszłym roku. Interesują nas podmioty poza Polską _ - wyjaśnił prezes.
Akcje Arctic Paper oferowane będą w dwóch transzach - dla inwestorów instytucjonalnych oraz dl małych inwestorów. 16 października nastąpi zakończenie oferty publicznej.
Oferującym jest Unicredit CAIB Poland..
Prospektem, który w czwartek został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), objętych jest łącznie 10.850.000 akcji, w tym w tym 8.100.000 nowych akcji Serii C oraz 2.750.000 istniejących akcji serii B, oferowanych przez Arctic Paper AB.
Po emisji na rynku znajdzie się 20,7% akcji spółki, resztę nadal posiadać będzie Arctic Paper AB - spółka należąca w 100-proc. do założycieli i właścicieli firmy - rodziny Onstad. Spółka zadeklarowała także przeznaczanie na dywidendę 25-50% zysku netto.
Grupa Arctic Paper produkuje szeroki asortyment powlekanych i niepowlekanych papierów graficznych przeznaczonych dla drukarń, wydawnictw, hurtowni i agencji reklamowych. Dużą przewagą spółki jest lokalizacja na terenie specjalnej, która działać będzie co najmniej do 2017 r.
W ubiegłym roku cała działalność - prowadzona do tej pory w ramach Arctic Paper AB, czyli papiernie Munkedals (Szwecja), Kostrzyn (Polska) i Mochenwangen (Niemcy) oraz 15 biur sprzedaży - została przeniesiona do spółki Arctic Paper SA. Kostrzyn jest też nową siedzibą dyrekcji spółki, podczas gdy dział sprzedaży i marketingu pozostał w Göteborgu.
W 2008 r. spółka wypracowała 50,3 mln zł zysku netto przy obrotach sięgających 1,27 mld zł. W I połowie 2009 r. zysk netto wyniósł 69,31 mln zł wobec 20,22 mln zł rok wcześniej.
_ Spółka nie przedstawia prognoz, ale po analizie cen rynkowych oraz naszym portfelu zamówień na dziś można powiedzieć, że cały rok 2009 będzie bardzo dobry _ - podsumował Jarczyński.
