Oferta publiczna akcji Telefonii Dialog, planowana na przełom I i II kwartału 2008 roku, może mieć wartość od 200 do 500 mln zł. Spółka chce sprzedać w ofercie tylko nowe akcje, a po ofercie stanowić one będą 30-35 proc. kapitału.
"To powinna być oferta, która zapewni Dialogowi odpowiednią ilość środków zarówno na rozwój organiczny, jak i bardziej poważne przejęcia" - informuje osoba pragnąca zachować anonimowość.
"Jest to oferta, w której wypuszczamy 30-35 proc. akcji i jest to rząd wielkości od 200 do 500 mln zł" - dodała.
"Ofertą zajmuje się konsorcjum Domu Maklerskiego PKO BP, w skład
konsorcjum wchodzi też jako doradca finansowy Central Europe Trust, a obsługę prawną zapewnia kancelaria Linklaters" - powiedziała również ta osoba.
Niektórzy analitycy wyceniają całą Telefonię Dialog, która w 100 proc. należy do KGHM, na 700-800 mln zł.
W środę zarząd KGHM zgodził się na ofertę publiczną Telefonii
Dialog, w której sprzedawane będą tylko akcje nowej emisji. Po
sprzedaży nowej emisji udział koncernu miedziowego w kapitale
zakładowym Dialogu ma być nie mniejszy niż 65 proc.
KGHM podał w komunikacie, że ostateczna decyzja właścicielska, co do debiutu Dialogu zostanie podjęta po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i podaży.
W październikowym wywiadzie dla PAP prezes Dialogu Sławomir Szych
mówił, że połowa środków z nowej emisji ma być przeznaczona na
rozwój organiczny, a połowa na akwizycje. Firma telekomunikacyjna
prowadzi rozmowy w sprawie przejęć podmiotów z branży.
Po trzech kwartałach tego roku przychody Dialogu wyniosły 363,53
mln zł, co oznacza spadek o 3 proc. wobec analogicznego okresu
ubiegłego roku. EBITDA wyniosła po trzech kwartałach tego roku
102,94 mln zł i była niższa niż rok wcześniej o 9 proc. Natomiast
zysk netto spadł po trzech kwartałach 2007 o 46 proc., do 21,36
mln zł.
