Pierwsza oferta publiczna Grupy Lotos SA odbędzie się 16-30 maja, a debiut spółki na warszawskiej giełdzie przewidywany jest na I połowę czerwca, podały we wspólnym komunikacie Grupa Lotos i Nafta Polska, odpowiadająca z ramienia Skarbu Państwa za restrukturyzację sektora naftowego. Oferta obejmie do 35 mln akcji Lotosu nowej emisji, z których spółka chce pozyskać 900 mln zł, oraz do 8,9 mln akcji sprzedawanych przez Naftę Polską.
W czwartek Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła do obrotu publicznego 78.700.000 akcji serii A Lotosu oraz do 35.000.000 akcji serii B.
„Przewiduje się, że przedział cenowy akcji Grupy Lotos SA zostanie ustalony w dniu 13 maja przez Ministra Skarbu Państwa. Natomiast sama oferta publiczna zostanie przeprowadzona od 16 do 30 maja 2005 r. W dniu 30 maja nastąpi ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii B oraz ceny sprzedaży akcji serii A” – podano w komunikacie.
„Debiut Grupy Lotos SA na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest przewidywany na pierwszą połowę czerwca 2005 r.” – czytamy dalej.
W ramach oferty publicznej Nafta Polska, obecnie posiadająca 75% akcji Lotosu, może sprzedać do 8,9 miliona walorów. Oznacza to, że po zakończeniu pierwszej oferty publicznej Skarb Państwa i Nafta Polska posiadać będą łącznie nie mniej niż 51% akcji, podano także w komunikacie.
„Ostateczna decyzja o ewentualnej sprzedaży akcji przez Naftę Polską w ofercie publicznej zostanie podjęta po przeanalizowaniu warunków oferowanych przez inwestorów” – napisały Lotos i NP.
Celem emisji akcji jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych dla realizacji programu inwestycji rozwojowych Grupy Lotos. Planowana oferta publiczna skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych oraz osób fizycznych.
Według wcześniejszych zapowiedzi, część środków z podniesienia kapitału Lotosu ma posłużyć na sfinansowanie Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT), wartego w całości 760 mln USD, który ma być zakończony na przełomie lat 2008/2009. Jego główną częścią jest instalacja zgazowania ciężkich pozostałości z przerobu ropy naftowej (IGCC). Lotos uruchomił ten projekt w końcu ub. roku, przeznaczając na niego wstępnie 80 mln zł, wciąż jednak poszukiwał dla niego partnerów.
Środki z emisji mają posłużyć także na m.in. rozwój sieci detalicznej i zakup akcji rafinerii południowych od Skarbu Państwa. Za 80,04% akcji Rafinerii Czechowice Grupa Lotos ma zapłacić 13,78 mln zł, za 80,01% akcji Rafinerii Jasło – 1 zł i za 91,54% akcji Rafinerii Glimar – także 1 zł, zaś za 69% walorów spółki wydobywczej Petrobaltic – 243,50 mln zł.
