Szacunkowa wartość oferty obejmującej max. 2,48 mln akcji wynosi maksymalnie 28,5 mln zł, wynika z prospektu emisyjnego spółki.
Cena emisyjna ustalona została w przedziale 9,50 do 11,50 zł za akcję.
Idea TFI przeprowadzi w styczniu IPO o całkowitej wartości 28,5 mln zł, w tym wartość nowej emisji wyniesie 9,05 mln zł netto. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozszerzenie oferty produktowej o nowe fundusze i subfundusze oraz przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDM SA.
W ramach pierwszej oferty publicznej inwestorzy będą mogli objąć 900 000 akcji nowej emisji serii D oraz nabyć 1 583 100 akcji serii C oferowanych do sprzedaży przez głównego akcjonariusza – DM IDMSA. Oferowane akcje reprezentują ogółem 15,69% w podwyższonym kapitale zakładowym.
Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono w sumie 1 738 170 akcji, natomiast w transzy otwartej oferowanych będzie 744 930 walorów.
Book-building odbędzie się w dniach od 21 do 25 stycznia 2011 (do g. 14.00), natomiast zapisy na akcje spółki będzie można składać od 27 do 31 stycznia 2011.
- _ Środki pozyskane z emisji pomogą nam rozszerzyć ofertę o kolejny fundusz oraz subfundusze. Za kwotę 4 mln zł zamierzamy utworzyć specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty rynku pieniężnego. Z kolei w ramach funduszu Idea Parasol FIO chcemy utworzyć trzy nowe subfundusze – Gotówkowy, Zrównoważony oraz Zmiennego Zaangażowania. Wydatki na ten cel zamkną się w kwocie do 1 mln zł. W ubiegłym miesiącu złożyliśmy już do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie subfunduszy Idea Zrównoważony oraz Idea Zmiennego Zaangażowania _ – powiedział prezes Idea TFI Piotr Kukowski, cytowany w komunikacie
Dodał, że pozostała część środków (ok. 4,05-4,75 mln zł) przeznaczona zostanie na przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, co pozwoli na zwiększenie przychodów.
- _ Głównym kryterium oceny funduszu jako potencjalnego celu akwizycyjnego będzie dla nas wartość zarządzanych aktywów _ - zaznaczył Kukowski.
Idea TFI zarządza obecnie sześcioma subfunduszami w funduszu parasolowym Idea Parasol FIO (subfundusze Akcji, Stabilnego Wzrostu, Globalny, Obligacji, Ochrony Kapitału oraz Surowce Plus)
, a także specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym - Idea Premium SFIO. W ofercie Towarzystwa znajduje się także szesnaście funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Według stanu na koniec listopada 2010 r. Idea TFI zarządza funduszami o aktywach w wysokości blisko 2,8 mld zł, z czego ponad 1,8 mld zł przypada na fundusze otwarte.
Obecnie Idea TFI znajduje się na 14-ym miejscu wśród TFI w Polsce pod względem wartości aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Udział spółki w całym rynku wynosi blisko 2,5%.
Rok 2009 r. spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 1,1 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 9 mln zł. W I poł. 2010 r. zysk netto wyniósł 1,4 mln zł i był blisko 2,5-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody netto po sześciu miesiącach 2010 r. wyniosły 9,4 mln zł, czyli prawie 3-krotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2009 r.
| |
| --- |