*Spółka budowlano-deweloperska PA NOVA, zaoferuje łącznie 2,7 mln akcji, z czego w ramach nowej emisji 2,5 mln papierów serii D, a w ramach oferty sprzedaży - 200.000 akcji serii C. Spółka chce pozyskać z nowej emisji 92,42 mln zł netto, informuje spółka w skrócie prospektu emisyjnego. *
Zgodnie z szacunkami zarządu, przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 38 zł i objęciu przez inwestorów wszystkich akcji serii D, emitent pozyska z emisji nowych akcji 95 mln zł brutto, co da 92,415 mln zł netto.
Spółka poinformowała również, że środki pozyskane z emisji posłużą jej na finansowanie inwestycji w latach 2007-2008.
"Priorytetowym celem jest zdobycie znaczącej pozycji jako podmiot krajowy, na rynku usług budowlanych, w zakresie realizacji obiektów handlowych w miejscowościach o liczbie ludności ponad 50.000 mieszkańców" - napisano.
PA NOVA chce wydać około 2,5 mln zł w 2007 roku i 25 mln zł w 2008 roku na budowę kompleksu obiektów w Przemyślu. Według planów projekt ten ma zakończyć się do końca drugiego kwartału 2009 roku. Ponadto planuje przeznaczyć około 12,5 mln zł w 2007 roku i 25 mln zł w kolejnym na projekt w Gliwicach, który ma zakończyć się do końca 2009 roku.
Wyda też w tym roku około 7 mln zł na budowę pawilonu handlowo-
usługowego w Andrychowie. W latach 2007-2008 zamierza wykorzystać także około 20,415 mln zł na zakup nieruchomości.
Akcje spółki oferowane są w trzech transzach: 100.000 akcji w transzy kierowanej (TK), 600.000 akcji w transzy małych inwestorów (TMI) oraz w transzy dużych inwestorów (TDI) - 2 mln akcji, w tym 1,8 mln papierów serii D i 200.000 akcji sprzedawanych.
_ Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 3-5 lipca. 5 lipca spółka poda cenę emisyjną. _Zapisy w TMI będą przyjmowane 6,7,9,10 i 11 lipca, a w TDI i TK od 11 do 12 lipca, zaś przydział we wszystkich transzach nastąpi między 13 a 16 lipca 2007 roku. Oferującym akcje spółki jest Suprema Securities.
PA Nova prognozuje, że na koniec 2007 roku uzyska 12,67 mln zł zysku netto, 14,97 mln zł zysku ze sprzedaży przy 103,4 mln zł przychodów. Z kolei w 2008 roku ma to być odpowiednio: 15,1 mln zł, 17,4 mln zł i 110,64 mln zł.
W 2006 roku spółka osiągnęła 8,5 mln zł zysku netto, 10,26 mln zł
zysku ze sprzedaży przy 95 mln zł przychodów.
