Producent płyt wiórowych i mebli Paged zawarł umowę zobowiązującą z funduszami Union Investment TFI (UI TFI) na objęcie przez UI TFI obligacji o łącznej wartości 90 mln zł, które spółka zamierza wyemitować w celu spłaty swoich zobowiązań finansowych i sfinansowania nabycia 85% akcji Fabryki Sklejka-Pisz.
_ Strony postanowiły, że obligacje spółki zostaną wyemitowane jako obligacje nie posiadające formy dokumentu, zabezpieczone, w dwóch seriach w łącznej liczbie 90.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 90.000.000,00 zł, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, z czego: - w ramach pierwszej z ww. dwóch serii, spółka wyemituje 30.000 obligacji (I seria obligacji), - w ramach drugiej z ww. dwóch serii, spółka wyemituje 60.000 obligacji (II seria obligacji). Obligacje zostaną zaoferowane przez spółkę wyłącznie funduszom reprezentowanym przez UI TFI _ – czytamy w komunikacie.
Strony uzgodniły, że obligacje będą posiadać kupony: półroczne, oprocentowanie zmienne, które opierać się będzie na WIBOR powiększonym o marżę, wykup obligacji zostanie dokonany w dniu 30 listopada 2013 r. w przypadku obligacji I serii oraz 31 marca 2014 r. w przypadku obligacji II serii. Obligacje będą zabezpieczone hipoteką oraz zastawem rejestrowym na akcjach, stanowiących własność spółki.
Paged miała 5,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2010 roku wobec 16,34 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 167,68 mln zł wobec 170,78 mln zł rok wcześniej.
