Polimex-Mostostal, Sices International i Gloria, ustaliły, że parytet wymiany akcji Energomontaż-Północ na akcje Polimex-Mostostal będzie wynosił 5,3 akcji Energomontażu za jedną akcję Polimeksu - poinformował Polimex.
"W oparciu o dane i informacje finansowe dotyczące Polimex-Mostostal SA i Energomontaż-Północ SA (...) oraz mając na względzie rekomendacje przedziału parytetu wymiany akcji przygotowaną przez PricewaterhouseCoopers Polska (...), strony ustaliły, że parytet wymiany akcji Energomontaż-Północ S.A. na akcje Polimex-Mostostal S.A. będzie wynosił 5,3 akcji Energomontaż-Północ za jedną akcję Polimex-Mostostal" - napisano.
W poniedziałek, PriceWaterhouseCoopers (PwC) zarekomendował zarządowi Polimeksu parytet wymiany akcji na poziomie 5,0-5,5 akcji Energomontażu za 1 akcję Polimeksu.
W ramach niedawnego podwyższenia kapitału Energomontażu Polimex objął 2,5 mln praw do akcji serii F. Po zarejestrowaniu emisji Polimex posiadał będzie łącznie 3.467.093 akcji spółki Energomontażu stanowiących 14,6 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZA. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Energomontażu o akcje serii F, udział Sices International spadł do 25,46 proc. głosów, a Gloria do 25,54 proc.
W połowie września Polimex podał, że rozpoczął z akcjonariuszami Energomontażu Północ, Sices International i Gloria, negocjacje o potencjalnym nabyciu większościowego pakietu akcji tej spółki. W przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji ze spółkami Sices International i Gloria, Polimex rekomenduje WZA spółki uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i skierowaniem emisji do Sices Int. i Gloria w zamian za aport w postaci akcji Energomontażu-Północ.
Polimex podpisał z Energomontażem porozumienie o współpracy, które określa warunki współpracy operacyjnej i ustala zasady ewentualnego zacieśnienia więzi organizacyjnej w przypadku nabycia przez Polimex większościowego pakietu Energomontażu.
Polimex chce, aby transakcja nabycia większościowego pakietu Energomontażu oraz inkorporacji spółki zależnej ZREW przeprowadzone zostały w tym samym czasie, w oparciu o jeden prospekt emisyjny.
Według wcześniejszych informacji, planowany termin inkorporacji ZREW przez Polimex to przełom III i IV kwartału 2006 roku. Przejęcie kontroli nad spółką Energomontaż-Północ będzie wymagać zgody UOKiK.
